한국투자증권은 26일부터 이틀간 한화 우선주 구주주 청약을 받고 29일부터 30일까지 일반공모 청약을 진행한다고 6일 밝혔다. 한국투자증권은 NH투자증권과 이번 유상증자의 공동주관을 맡았다.
우선주 2247만 2000주를 발행하는 이번 유상증자는 한화테크윈 인수자금 확보와 재무구조 개선이 목적이다. 신규상장 예정일은 10월 19일이며 예정 발행가는 1만7000원으로 증자는 총 4000억원 규모가 될 예정이다.
이번에 발행하는 우선주는 의결권이 없는 대신 상대적으로 높은 배당률을 지급하는 것이 특징이다. 발행가격 기준으로 1년차에 4%, 2년차에 3.8%, 3년차에 3.5%의 배당을 지급하고 4년차 이후에는 3%와 보통주 주당 현금배당금에 50원을 더한 금액 중 큰 금액을 배당한다.
특히 1년차의 경우 10월 발행임에도 배당은 연간 기준으로 지급되며 미배당 시 차기 이후 사업연도로 배당금이 누적되므로 투자 메리트가 높다.
박종길 한국투자증권 IB2본부장은 "10월 말 상장돼 연말까지만 보유해도 발행가격 기준 4%의 배당수익이 지급되기 때문에 연환산 수익률은 약 20%에 이른다"고 설명했다.
발행사인 한화 관계자는 "기존 상장돼 있던 우선주를 증자하는 것이 아니라 별도의 우선주를 새롭게 상장하는 방식이며 상장 후 매매가 활발하게 이루어질 것으로 보인다"고 말했다.
기존 주주가 신주를 우선적으로 배정받는 권리를 표시하는 신주인수권 증서는 이달 19일까지 매매 가능하다.
한국투자증권과 NH투자증권 지점 또는 홈페이지를 방문해 증서 매수·매도 신청서를 작성한 후 이메일로 접수하면 된다. 기타 자세한 내용은 금융감독원 전자공시 시스템에 공시된 증권신고서를 참조하거나 고객센터에 문의하면 된다.
