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SK루브리컨츠, 상장절차 돌입…상반기 최대 IPO 1.5조원 공모

조세일보 / 임재윤 기자 | 2018.04.03 18:53
2017년 전 세계 고급윤활기유 생산량 비교. 자료=SK이노베이션

◆…2017년 전 세계 고급윤활기유 생산량 비교. 자료=SK이노베이션

공모 주식 수 총 1277만주…주당 최대 12만원 제시
지난해 연결기준 매출 3조 4495억·영업이익 5049억
영업이익률 14.64%로 모기업 SK이노베이션 넘어서

올 상반기 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽힌 SK이노베이션의 윤활기유·윤활유 사업 자회사 SK루브리컨츠가 5월 중순을 목표로 코스피시장 상장을 위한 절차에 들어갔다. 

SK이노베이션은 3일 SK루브리컨츠가 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 상장을 위한 공모 절차에 들어간다고 밝혔다.

공모 주식수는 구주 매출과 신주 발행을 8:2로 병행한 보통주 총 1276만 5957주다. 공모 희망가는 주당 10만1000~12만2000원으로 제시됐으며 총 규모는 1조2000억~1조5000억원이다.

앞서 SK이노베이션은 2일 이사회를 열고 기존 보유한 SK루브리컨츠 주식 4000만주 가운데 1021만 2766주의 매각을 의결했다. 이날 SK루브리컨츠도 이사회를 열어 255만 3191주의 신주 발행을 의결해 총 공모 비율이 전체 주식의 30% 규모로 확정됐다.

SK루브리컨츠는 향후 수요 예측을 통한 공모가 확정, 확정증권 신고서 제출, 청약 개시 등 남은 일정을 마무리하고 다음달 중순까지 상장을 완료한다는 계획이다.

한국 산업 브랜드파워(K-BPI) 조사 20년 연속 1위를 수상한 윤활유 브랜드 'SK지크'를 보유한 SK루브리컨츠는 우호적인 업황에 힘입어 지난해 연결기준 매출액 3조 4495억원, 영업이익 5049억원, 당기순이익 3681억원의 실적을 올렸다. 영업이익률은 14.64%로 모기업 SK이노베이션의 6.99%를 훌쩍 넘는다. 업계에서는 SK이노베이션이 이번 상장에 따라 1조원 이상의 현금을 확보할 것으로 평가한다.

지난 1995년 초고점도(VHVI) 윤활기유 공장을 처음 가동한 SK루브리컨츠는 인도네시아 국영 정유사 페르타미나, 일본 JXTG, 스페인 렙솔 등 세계 유수의 기업들과도 생산공장을 합작해 국내외 연산 350만톤 규모를 보유했다. SK이노베이션은 전 세계 고급윤활기유 그룹III 시장 점유율 39.3%(수요기준)로 1위 입지를 갖춘 SK루브리컨츠가 미국·유럽 등의 환경 규제 강화 움직임에 따라 더 큰 성장이 가능할 것으로 기대하고 있다.

SK루브리컨츠 관계자는 "이번 기업공개를 통해 업계 최고 수준의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 가치를 인정 받을 계획"이라며 "향후 급격한 성장이 전망되는 고급윤활기유 시장에서도 선도적 역할을 수행해 시장 선두 업체 입지를 공고히 해나가겠다"고 말했다.


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