산업은행은 지난 2013년 이래 5년 만에 유로화 채권시장에 성공적으로 재진입, 경쟁력 있는 유로화 채권의 5년물 벤치마크를 수립하고 유로화 시장에서의 대외 신뢰도를 재확인했다고 설명했다.
산업은행은 유로화 채권시장에서의 긴 발행 공백에도 불구하고 유통금리 대비 신규발행 프리미엄(NIP)을 최소화하여 발행했다. NIP는 발행금리 결정 시 기존 유통금리에 추가되는 프리미엄이다.
산업은행은 한반도의 지정학적 위험 완화, 5년 만에 유로화시장에 진입한 당행 채권의 희소성, 최근 지속적으로 개선된 EUR/USD간 베이시스 스왑시장 환경 등 채권 발행에 유리한 모멘텀을 적극 활용해 달러시장에서의 직접 조달보다 경쟁력 있는 금리로 조달했다.
산업은행은 美 달러화시장 대비 15bp 이상 금리를 절감했다고 덧붙였다. 채권 발행 공동주간사는 BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING, Societe Generale이다.
