1200억 모집에 7100억원 투자주문
◆…하석주 롯데건설 대표이사. 사진=롯데건설 제공
롯데건설이 발행하는 회사채에 7000억원 이상이 몰리며 수요예측 흥행에 성공했다.
롯데건설은 지난 16일 기관투자자 대상으로 진행한 공모사채 수요예측에서 1200억원 모집에 7100억원의 역대 최대 투자주문을 확보했다고 18일 밝혔다.
이번 투자주문 확보 규모는 지난 2012년 수요예측 도입 이후 기존 최대치였던 2019년 3월 4670억원을 넘어선 수준이다.
수요예측 참여 기관투자자에 기업유동성지원기구(SPV)와 연기금 등이 대규모 응찰했으며 다수 기관들이 마이너스 가산금리에 매수 주문을 냈고 2·3년 트렌치(tranche) 모두 두자릿수 마이너스 금리에 모집액을 확보하면서 개별 민평수익률 2년 1.437%, 3년 1.661%보다 낮은 역대 최저 금리 수준에서 발행이 가능하다는 게 롯데건설의 설명이다.
이 회사는 이번 흥행에 힘입어 최대 2000억원 증액도 검토 중이며 증액 시에도 가산금리가 개별 민평 대비 -10bp수준에서 발행 가능할 것으로 예상하고 있다.
회사측은 "수요예측 흥행은 하석주 대표 취임 이후 지속된 내실경영의 성과가 기관투자자의 투자 심리를 자극한 것"이라면서 "지난해 코로나19 확산으로 인한 어려운 경영환경에서도 4년 연속 5조원대 매출과 전년도보다 17% 개선된 3600억원 규모 영업이익을 달성한 것으로 집계됐다"고 설명했다.
하석주 대표이사는 "그동안 현금 흐름 중심의 재무구조 안정성을 확보하는 것에 주력해 왔다"며 "앞으로 우량 사업장 발굴과 기술 경쟁력 강화 등을 통해 지속 성장을 이어갈 수 있도록 모든 역량을 집중할 계획"이라고 강조했다.
