국내외 1734개 기관 참여해 1883대 1 기록…전체 공모금액 2조 2460억원
◆…SKIET가 폴란드에 건설 중인 리튬이온배터리 분리막 공장 전경. 사진=SK이노베이션 제공
SK이노베이션의 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 국내 증권시장 사상 최고 기업공개(IPO) 수요예측 경쟁률을 기록하며 희망 공모가격 상단 10만 5000원으로 공모가를 확정했다.
SK이노베이션은 지난 22일부터 이틀간 기관투자자 대상 전체 공모주식수 2139만주의 55% 수준인 1176만 4500주에 대해 수요예측을 실시한 결과 이같이 나타났다고 26일 밝혔다. SKIET는 2019년 SK이노베이션으로부터 물적분할됐으며 전기차용 리튬이온배터리 분리막(LiBS)과 폴더블(Foldable) 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우(FCW) 등의 소재사업을 영위하고 있다.
이번 수요예측에는 국내기관 1220개, 해외기관 514개 등 모두 1734개 기관이 참여했으며 코스피와 코스닥을 통틀어 IPO 수요예측 역대 최고치인 1883대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 주문 규모는 약 2417조원 기존 역대 최고액이었던 SK바이오사이언스의 1047조원 대비 2배 가량 많았다. 공모가가 10만 5000원으로 정해지면서 전체 공모금액은 약 2조 2460억원으로 확정됐다.
SK이노베이션은 "이번 SKIET 수요예측에 참여한 모든 기관투자자들이 공모 희망가 범위 상단인 10만 5000원 이상의 가격을 제출했다"면서 "일정 기간동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유 확약 비율도 63.2%를 기록했는데 수요예측 참여 다수 국내외 기관투자자들이 6개월 이상 주식을 매도하지 않겠다는 의무보유 확약 기간을 제시해 회사의 미래 성장가능성도 높게 평가했다"고 설명했다.
SKIET의 일반투자자 대상 공모청약은 총 공모주식수의 25%인 534만 7500주를 대상으로 오는 28일부터 이틀 동안 진행된다. 대표주관사는 미래에셋증권과 JP모건이며, 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당하고 SK증권, 삼성증권, NH투자증권이 인수단으로 참여한다. 단 일반투자자 공모청약은 외국계 증권사인 JP모건과 크레디트스위스(CS)를 제외한 국내 증권사들에서만 가능하다. 상장은 다음달 11일 이뤄질 예정이다.
노재석 SKIET 대표는 "국내외를 막론하고 당사의 배터리 분리막 시장 내 확고한 지위와 향후 지속 성장성에 대한 높은 평가를 바탕으로 수요예측에 참여한 기관투자자에게 감사의 말을 전한다"며 "수요예측 기간 동안 뜨거웠던 관심이 일반 공모청약에도 이어지길 기대한다"고 말했다.
