◆…SK에코플랜트 CI.
SK에코플랜트가 이사회 결의에 따라 클렌코, 대원그린에너지, 새한환경, 디디에스(DDS) 등 폐기물 처리기업 4곳의 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 3일 밝혔다.
SK에코플랜트는 이번 계약에 따라 약 4000억원 규모의 자금을 투입해 각 기업의 주식을 100% 인수한다. 향후 매매대금 조정 과정을 거쳐 최종 인수금액이 확정되며 보유금과 인수금융 등을 활용해 인수대금을 확보한다는 계획이다.
이 회사는 지난해 인수한 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 앵커(Anchor)로 활용하는 볼트온(Bolt-on, 유사기업과의 인수·합병) 전략에 따라 이번 충청권 폐기물 소각 처리기업 인수에 나섰다. 이를 통해 수처리뿐 아니라 하루 876톤(의료폐기물 제외)의 폐기물 소각용량을 보유한 국내 1위 사업자로 도약할 전망이다.
클렌코는 충북 청주에서 폐기물 소각과 폐열을 이용한 스팀 생산·공급 등을 영위하는 기업으로 소각로 3기를 보유하고 있으며 하루 처리용량은 352톤이다. SK에코플랜트는 맥쿼리자산운용이 보유한 지분 60%를 포함해 지분 전량을 인수한다.
대원그린에너지는 충남 천안의 폐기물 소각·폐열 발전기업으로 소각로 1기를 보유하고 있으며 하루 처리용량은 72톤이다. 같은 지역 내 건설폐기물 중간처분업체인 대원하이테크를 100% 자회사로 두고 있다. 이엔에프(E&F)PE가 보유한 지분 100%를 인수하게 된다.
천안에 위치한 새한환경은 폐기물 소각기업으로 소각로 2기를 통해 하루 96톤의 처리 용량을 보유하고 있다. 이엔에프PE와 아이에스동서가 공동 보유 중인 지분 100%가 인수 대상이다.
디디에스는 충남 논산에 위치한 의료폐기물 소각기업으로 올해 초 처리 용량을 기존 하루 9.8톤에서 36톤으로 증설했다. 의료폐기물 소각은 지정된 업체만 처리할 수 있어 진입장벽이 높은 분야 중 하나다. 이번 인수로 산업폐기물뿐만 아니라 의료폐기물 소각장까지 확보하게 된다. SK에코플랜트는 산업은행PE(Private Equity)실과 유진PE가 보유한 지분 87.25%를 포함해 대표이사 보유지분 등 지분 전량을 인수에 나선다.
안재현 SK에코플랜트 사장은 "이번 인수를 통해 환경사업 중심의 포트폴리오를 본격적으로 확장하는 중요한 계기를 마련했다"며 "국내를 넘어 아시아 대표 환경기업으로 성장할 수 있도록 환경사업 관련 투자를 지속적으로 검토하겠다"고 말했다.
