À̹ø NH³óÇùÀºÇàÀÇ Ã¤±ÇÀº ¸¸±â 3³â, 5³â °¢°¢ 3¾ï ´Þ·¯·Î ±¸¼ºµÈ µà¾ó Æ®·£Ä¡(Dual-Tranche)·Î ¹ßÇàµÆÀ¸¸ç, ±Ý¸®´Â ¹Ì±¹ 3³â¹° ±¹Ã¤±Ý¸®¿¡ 55bp, 5³â¹° ±¹Ã¤±Ý¸®¿¡ 60bp¸¦ °¡»êÇÑ 0.926%(3³â), 1.325%(5³â)·Î °¢°¢ È®Á¤µÆ´Ù.
ä±ÇÀÇ ½Å¿ëµî±ÞÀº A1(¹«µð½º), A+(S&P)¸¦ ºÎ¿©¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ÃÑ 126°³ ÀÌ»óÀÇ ±â°üÀÌ Âü¿©ÇØ ¹ßÇà±Ý¾×ÀÎ 6¾ï ´Þ·¯ÀÇ 3.6¹è ¼öÁØÀÎ 22¾ï ´Þ·¯ÀÇ ÁÖ¹®À» È®º¸Çß´Ù. ´öºÐ¿¡ °¡»ê±Ý¸®¸¦ ÃÖÃÊ Á¦½Ã±Ý¸®º¸´Ù °¢°¢ 25bp, 30bp Ãà¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
NH³óÇùÀºÇà °ü°èÀÚ´Â “ÃÖ±Ù ¼ö³â°£ÀÇ ½ÇÀû°ú ÀÚ»ê°ÇÀü¼º, ÀÚº»ÀûÁ¤¼º µîÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ °³¼±À¸·Î ¹«µð½º µî±Þ Àü¸ÁÀÌ ‘¾ÈÁ¤Àû(Stable)’¿¡¼ ‘±àÁ¤Àû(Positive)’À¸·Î »óÇâ Á¶Á¤µÇ´Â µî Áö¼Ó¼ºÀå¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ ¾ò¾ú°í ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ³ó¾÷Á¤Ã¥ ±ÝÀ¶±â°üÀ̶ó´Â Á¡ÀÌ ÇØ¿ÜÅõÀÚÀڷκÎÅÍ ÁÁÀº ¹ÝÀÀÀ» À̲ø¾î³Â´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
À̹ø ä±Ç¹ßÇà ÁÖ°üÀº Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered, UBS¿¡¼ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, NHÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ º¸Á¶ ÁÖ°£»ç ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏ¿´´Ù. ÅõÀÚÀÚ ±¸¼ºÀº Áö¿ªº°·Î´Â ¾Æ½Ã¾Æ 54%, ¹Ì±¹ 36%, À¯·´ 10%, ÅõÀÚÀÚ À¯Çüº°·Î´Â ÀÚ»ê¿î¿ë»ç 65%, Áß¾ÓÀºÇà µî 19%, ÀºÇà/±âŸ 16%·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.