롯데건설이 6일 메리츠증권 주간으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1조5000억원의 자금을 확보한다고 밝혔다.
메리츠증권 주간으로 롯데건설이 매각한 채권은 롯데건설이 보증하는 PF 사업에서 ABCP(자산유동화 기업어음) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다.
메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 마곡마이스 단지, 검단101역세권 개발사업 등을 대규모 복합개발사업을 진행하고 있다.
앞서 롯데건설은 지난달 30일 전환사채 2000억 원, 이달 2일 공모사채 2500억 등 4500억원의 회사채를 완판했다. 아울러 지난달부터 계열사로부터 빌린 자금을 조기상환하고 있다. 지난달 롯데홈쇼핑과 롯데정밀화학에서 대여한 4000억원을 조기 상환했고, 이달 6일에는 롯데케미칼로부터 대여한 5000억원을 조기 상환한다.
롯데건설은 최근 3개월간 만기 도래한 1조7000억원 규모의 PF 차환에 성공했으며, 향후 만기가 돌아오는 PF 물량도 걱정 없이 대비할 수 있다고 밝혔다.
메리츠증권 관계자는 “현재 롯데건설은 지난해 일시적인 자금 시장 경색으로 비롯된 주변의 우려를 해소하기에 충분한 유동성을 보유하고 있다고 판단된다”며 “기존에 롯데건설과 함께 진행하던 대규모 사업에 이번 수익성 높은 PF 사업장의 채권 매입을 더해 파트너십이 더욱 견고해질 것으로 기대된다”고 말했다.
