제일엠앤에스, 공모가 희망밴드 상단 초과… 공모주 흥행 청신호

이차전지 믹싱 장비 전문 기업 제일엠앤에스는 16일 공모가를 희망범위 상단을 초과하는 2만2천원으로 확정했다고 밝혔다.

제일엠앤에스의 희망 밴드는 1만5000∼1만8000원으로 확정된 공모가는 상단보다 22% 높은 가격이다.

이번 수요예측에는 국내외 2164개 기관이 참여했으며 경쟁률은 645.91대 1로 집계됐다. 공모 금액은 528억원, 상장 후 예상 시가총액은 4천532억원이다.

상장을 주관한 KB증권 관계자는 "이번 수요예측에 참여한 대다수의 투자자분들이 제일엠앤에스의 탁월한 기술력과 높은 성장성을 좋게 평가해 수요예측 첫 날부터 적극적으로 참여하는 모습을 보였다"며 "특히 신청 수량의 96.4%가 23,000원 이상의 가격을 제출했음에도 불구하고 일반 투자자의 진입 장벽을 낮추기 위해 이번 제일엠앤에스의 공모가는 시장 친화적인 가격으로 결정했다"고 전했다.

회사는 이번에 확보하는 공모자금을 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정이다.

또한 회사는 고온, 고밀도에 최적화된 믹싱 장비뿐만 아니라 차세대 배터리 셀소재에 최적화된 공정과 믹싱 장비 연구를 기반으로 시장에서의 경쟁 우위 확보와 함께 더 높은 성장을 도모할 방침이다.

제일엠앤에스 이영진 대표이사는 "기업의 가치를 높게 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사의 인사를 드린다"며, "이번 상장을 기반으로 제일엠앤에스는 주주 및 투자자와 함께 성장할 수 있는 글로벌 믹싱 장비 기업으로 거듭날 것"이라고 밝혔다.

한편, 제일엠앤에스는 오는 18일~19일 일반 청약을 거쳐 4월 30일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 KB증권이 맡았다.