기업대출 부실우려로 전년比 1조2천억원 증가
올해는 소폭 감소할 듯
지난해 경기 침체 여파로 조선사와 웅진그룹 등 기업대출이 부실해짐에 따라 4대 금융지주사의 대손충당금 전입액이 6조원을 넘어섰다.
3일 금융권과 증권업계에 따르면 4대 금융지주사는 지난해 대손충당금을 6조5천311억원을 쌓아 2011년보다 충당금 전입액이 1조2천442억원(23.5%) 늘어날 것으로 추정됐다.
3분기까지 누적액이 4조6천355억원으로, 이미 전년도 충당금 전입액인 5조2천869억원의 87% 수준까지 찼다. 4분기에도 상황이 좋지 않아 충당금이 1조8천956억원이 추가될 것으로 예상된다.
지주사별로 기업대출이 많은 우리금융의 올해 대손충당금은 2조3천36억원으로 4대 지주사 중 유일하게 지난해에 이어 올해도 2조원을 넘어선다. 단, 증가 규모는 347억원(1.7%)에 불과했다.
대신증권 최정욱 연구원은 "조선ㆍ해운업체의 충당금 적립이 집합평가에서 개별평가로 변경될 것으로 예상되는데 조선업체 익스포저가 많은 우리금융은 충당금 영향이 상당할 것"이라며 "4분기 대손충당금을 약 6천700억원으로 가정하지만 실제 충당금은 더 늘어날 수 있다"고 지적했다.
하나금융은 이와 반대로 충당금 규모는 1조2천201억원으로 가장 작다. 그러나 증가율이 110.7%나 됐다. 웅진그룹의 법정관리 신청과 건설ㆍ부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 전년의 두 배 이상으로 충당금을 늘렸다.
신한금융 역시 전년의 9천260억원에서 지난해 1조3천969억원으로 50.9%나 대손충당금을 확대했다.
KB금융은 1조6천105억원으로 충당금 규모가 큰 편이지만 전년 대비 증가규모가 비교적 적은 975억원(6.4%)이었다.
신한금융투자 김수현 연구원은 "KB금융은 2010년부터 적극적인 매ㆍ상각을 통해 클린업 작업을 해왔고 성장조절과 리스크 관리를 통해 건설과 조선과 같은 위험산업 익스포저를 대대적으로 줄여왔다"고 설명했다.
올해 4대 금융지주사의 대손충당금은 6조3천943억원으로 작년보다 1천368억원(-2.1%) 줄어들 전망이다.
우리금융(-1천259억원)과 하나금융(-547억원)에서 충당금이 줄어 전체 감소세를 이끌 것으로 보인다.
한국투자증권 이고은 연구원은 "건설ㆍ조선사가 힘들긴 하지만 금융권이 자구노력을 지원하면 끌고 갈 수 있을만한 수준"이라며 "현재 은행들이 대출성장을 줄이면서 부실채권 상각을 많이 했기 때문에 앞으로 충당금이 많이 늘어나지 않고 점진적으로 안정화하는 방향으로 갈 것"이라고 내다봤다.
차기 정부의 가계부채 대책인 '국민행복기금'의 영향은 그리 크지 않을 것으로 보인다.
한국투자증권 이 연구원은 "은행이 가계 대출에 대해선 대손충당금을 많이 쌓고 있지 않다"며 "부실 우려가 있지만 은행이 가진 여신은 신용도가 높다"고 설명했다.
하이투자증권 유상호 연구원도 "가계대출의 경우 밖에서 보기보다 충당금을 쌓을 정도로 부실한 양이 많지 않다"며 "새 정부 정책 때문에 의미 있게 줄 가능성 역시 그만큼 없다"고 지적했다.
