SK텔레콤(대표 장동현)이 2일 이사회를 통해 CJ헬로비전 지분 30%를 5000억 원에 인수하기로 결의했다고 밝혔다.
이번에 인수하는 30%를 제외한 CJ오쇼핑 보유 잔여 지분 23.9%는 향후 양사 간 콜/풋 옵션 행사를 통해 인수할 수 있다.
CJ헬로비전 지분 인수 후 SK브로드밴드와 합병을 추진할 계획이며 합병 비율은 CJ헬로비전: SK브로드밴드 = 1:0.4756554로 합병 법인에 대한 SK텔레콤의 지분율은 75.3%, CJ 오쇼핑의 지분율은 8.4%가 된다.
합병은 내년 초 SK브로드밴드 및 CJ헬로비전 주주총회에서 승인 받을 예정이며 SK브로드밴드는 상장법인인 CJ헬로비전에 통합되어 우회상장 된다. 인수 및 합병 완료는 내년 4월 중 이뤄질 예정이다.
합병과 함께 주력사업은 미디어로 전환되고 케이블TV와 IPTV의 Hybrid 사업모델을 기반으로 홈 고객 기반 다양한 혁신 서비스를 제공할 계획이다.
이번 인수합병으로 SK텔레콤은 미디어 및 네트워크 인프라 융합 및 고도화를 통해 미디어 산업 변화를 선도해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.
특히 SK텔레콤은 CJ그룹과의 전략적 제휴·협력을 강화를 위해 CJ㈜의 1500억원 규모 제 3자 배정 유상증자에 참여한다고 덧붙였다.
SK 텔레콤과 CJ그룹은 이 같은 선제적 사업재편을 통해 각자의 핵심역량인 플랫폼과 콘텐츠에 집중하고, 콘텐츠 수급·해외 판매 등의 분야에서 시너지를 극대화하겠다는 계획이다.
한편 SK텔레콤과 CJ그룹은 미디어 및 ICT 산업 생태계 활성화를 위해 각 500억원 규모 2개 펀드(총 1천억원)를 조성해 운용한다. SK텔레콤과 CJ E&M이 각각 250억원을 출자하는 펀드는 주로 미디어 콘텐츠 영역에 투자하며 SK텔레콤과 CJ오쇼핑이 250억원씩 출자하는 펀드는 IT 스타트업 중심으로 투자하기로 했다.
