한국수출입은행은 아시아 기관 역대 최대인 1200억엔(11억 달러 상당) 규모의 사무라이 본드 발행에 성공했다고 21일 밝혔다. 사무라이 본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권이다.
수출입은행은 신흥국 자금 유출 등 금융시장 변동성이 확대된 가운데 안정적인 투자처를 원하는 일본 투자자의 수요를 적기 포착해 낮은 금리에도 불구하고 투자주문이 쇄도하면서 발행 금액을 당초 목표인 800억엔에서 1200억엔 규모로 늘렸다고 밝혔다.
사무라이 본드 시장은 통상 일본 투자자들이 참여한다. 하지만 이번 사무라이 본드 발행에는 일본 투자자들은 물론 아시아계 중앙은행과 국부펀드 등 비일본계 투자자의 주문도 대량 확보해 안전 자산으로서의 한국물에 대한 신인도를 재확인했다.
일본 단일시장에서 11억 달러 상당의 채권발행에 성공한 것은 한국 기관의 외화차입 시장 다변화 측면에서 매우 의미가 크다는 게 수은측 설명이다.
수은은 미국의 지속적 금리인상과 미?중 무역 갈등 심화 등으로 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 남북 평화체제 전환 모멘텀을 적극 활용했다.
수은은 “남북, 북미 정상회담을 계기로 한반도 평화 분위기가 조성됨에 따라 코리아 디스카운트가 축소됐다”면서 “지난 5월 동경에서 열린 한-중-일 정상회담 이후 일본 투자자들의 한국물에 대한 태도가 우호적으로 전환된 것으로 보인다”고 말했다.
수은이 발행한 채권은 1년 6개월 만기 700억엔과 3년 만기 500억엔으로 만기나 금리조건이 다른 2가지 채권을 동시에 발행하는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche)로 구성됐다. 발행금리는 1년 6개월 0.16%, 3년 0.27%로 역대 한국계 사무라이 본드 중 최저 수준이다.
수은은 정기적으로 일본 기관투자자 대상 IR을 실시하고 시장을 모니터링했고 이번 발행을 통해 3년 만에 사무라이 본드 시장에 성공적으로 복귀했다.
수은은 사무라이 본드 외에도 우리다시본드 발행, 뱅크론 차입 등을 통해 일본 시장에서 외화자금을 조달해 왔으며 앞으로도 투자자 및 금융기관과의 관계 강화를 통해 일본 시장에서 활발한 조달을 지속할 계획이다.
수은은 국제 금융시장의 변동성 확대에 대비해 연초부터 선제적 자금 확보에 노력을 기울여 왔고 이번 사무라이 본드를 포함해 올들어 총 58억 달러를 조달함으로써 연간 조달목표인 80억 달러의 약 73%를 달성했다.
수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 반도체 관련 대규모 투자 등 일본 진출 사업의 지원에 사용할 방침이다.
