현대차증권은 도시바메모리 비전환 우선주 투자 건 관련 5600억원 규모 인수금융주관을 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.
이번 딜은 지난 6월 종료된 약 20조원 규모 한미일 컨소시엄의 도시바메모리 인수건 세컨더리 딜로 한미일 컨소시엄 중 베인캐피탈이 셀다운(인수 후 재판매) 방식으로 넘기는 주식 일부를 현대차증권 주관으로 국내 기관투자자가 인수하는 방식으로 이뤄졌다.
현대차증권은 국내 비전환우선주 판매 주관을 맡아 교직원공제회 등 국내 기관투자가들과 손잡고 약 5600억원 규모의 펀드를 조성했다.
한미일 컨소시엄의 도시바메모리 인수는 원화기준 약 20조원 규모의 메가딜로써, 이 가운데 비전환우선주 발행으로 조달되는 금액은 원화기준 약 5조원 규모다.
이번 비전환우선주 투자에는 애플,델,킹스턴 등 유수의 글로벌 대기업 및 IB들이 참여했다. 글로벌 PE가 주도하고 글로벌 FI들이 참여하는 Mega M&A거래에서 국내 FI로는 유일하게 현대차증권이 비전환우선주 주관사로 참여했다.
