◆…22일 유윤대 부행장(앞줄 왼쪽에서 세번째)과 약정참여기업 실무진이 약정식을 갖고 있다. 사진=NH농협은행 제공
NH농협은행은 22일 영등포구 쉐라톤호텔에서 6300억원 규모의 오산열병합발전소 지분인수 및 리파이낸싱 약정식을 가졌다고 밝혔다.
이번 약정은 운영 중인 오산열병합발전소의 시행법인인 DS파워(주)의 지분인수(M&A) 및 선·중·후순위대출의 리파이낸싱을 동시에 추진한 사례로 의의가 크며 농협은행과 기업은행이 공동으로 주선했다.
오산열병합발전소는 474MW의 발전 및 280Gcal의 열을 공급하는 시설로 2016년 2월에 준공하여 전력은 전력거래소에 판매하고 있고 열은 운암지구, 오산세교1,2지구 등에 공급하고 있다.
이 사업은 열과 전력을 병행 생산함에 따라 설비효율이 상당히 높을 뿐만 아니라 LNG 및 인근 소각수열을 연료로 사용해 친환경적인 발전소로 거듭나고 있다.
재무적 투자자(FI)로 농협은행과 기업은행을 비롯한 6개사가 지분인수 및 중?후순위대출 리파이낸싱에 참여했고 선순위대출의 리파이낸싱은 신디케이트론을 통해 한화생명을 비롯한 10개사가 참가했다.
이날 약정식에 참여한 NH농협은행 기업투자금융부문 유윤대 부행장은 “열병합발전소의 금융주선으로 인프라금융 경쟁력이 한층 강화됐다”며 “금융주선을 계기로 발전·도로·환경 등 인프라금융 주선 입지를 다지고 투자금융 수익성을 높여 나가겠다”고 말했다.
