KB금융지주가 2008년 지주사 설립 이후 최초로 지난 2일 금융권 최저 수준의 금리조건으로 4000억원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 3일 밝혔다.
5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원이 발행금리 3.23%, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다.
이번 신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억원(5년 Call 2500억원, 10년 Call 500억원)이었지만 모집예정금액의 약 2배에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관의 참여 속에서 최종 4000억원(5년 Call 3500억원, 10년 Call 500억원)으로 발행금액이 결정됐다.
가산금리는 5년 콜옵션 기준 국고채 5년+141bp, 10년 콜옵션 기준 국고채 10년+151bp 수준으로 금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드를 달성하는 등 KB금융지주의 우수한 신용도와 자본적정성을 입증했다.
이번 신종자본증권 발행으로 그룹 BIS자기자본비율은 17bp(1bp=0.01%) 개선(발행 전 14.83% 발행 후 15.00%, 19년 1Q 잠정기준) 될 것으로 예상되어 자본적정성이 더욱 탄탄해 질 전망이다.
KB금융지주 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 것"이라며 "앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
