2500억원 수요예측서 2조 700억원 몰려
조달금액 전액 환경 프로젝트 투입 예정
◆…현대제철 CI.
현대제철이 지난 18일 2500억원 녹색 채권(Green Bond) 발행에 대한 기관투자자 대상 수요예측에서 예정 금액을 8배 초과한 2조 700억원이 몰려 발행규모를 5000억원으로 늘리는 방안을 검토 중이라고 19일 밝혔다.
현대제철은 친환경 경영의 일환으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나인 녹색 채권의 발행에 현대차그룹 내에서 금융사를 제외하고 처음으로 나섰다.
이 채권은 탄소 감축·건물 에너지 효율화·신재생 에너지·전기 자동차 등 친환경 활동과 신재생에너지 프로젝트 자금 지원 등 녹색산업 관련 용도로만 사용이 한정된다.
이 회사는 이번 ESG 인증이 신용평가사에서 진행됐고 평가 기준 중 최상위 GB1(E1/M1) 등급을 받았다는 것에 의미를 두고 있다. 신용평가사 인증은 절차가 까다롭고 정기적인 사후 평가를 통해 등급에 대한 관리가 이뤄져 투자자 신뢰도를 높일 수 있다.
한국신용평가는 "현대제철의 관리·운영체계가 분명하게 정비됐고 투명성도 매우 높다"며 "회사의 프로젝트 평가와 선정 절차, 자금관리, 사후보고·공시, 환경·사회적 논란 등 녹색 채권 관리체계가 국제자본시장협회(ICMA) 원칙에 모두 부합한다"고 평가했다.
현대제철은 녹색 채권 목적에 맞춰 만기 시까지 조달금액 전액을 환경 프로젝트에 투입할 예정이다. 온실가스 감축을 위한 대규모 투자·기술개발 계획을 수립했으며 이 일환으로 진행 중인 코크스 건식냉각설비(CDQ)도입과 배기가스 탈황 탈질, 품질개선 작업에 사용한다는 계획이다.
현대제철 관계자는 "전사적 차원에서 친환경 경영을 펼치기 위해 힘쓰고 있다"며 "ESG 채권 발행은 이 같은 회사의 의지를 반영한 것으로 앞으로도 경영상의 의사 결정에 있어 환경적 요소를 최우선으로 고려하는 친환경책임 경영을 실천하겠다"고 말했다.
