2021년 1분기 IPO 건수, 전년동기 대비 85% 늘어
조달금액 271%↑…1분기 기준 20년만에 최대 활황
1분기 미국시장 최대 IPO는 46억 달러 조달한 쿠팡
올해 1분기 글로벌 IPO(기업공개) 규모가 20년만에 최대 수준을 기록한 것으로 나타났다.
30일 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영에 따르면, 2021년 1분기 전 세계에서 총 430건의 기업 공개가 진행됐다. 이는 전년 동기 대비 85% 늘어난 수치다.
조달 금액은 1056억 달러(약 117조원)로, 지난해 1분기보다 271% 급증했다. 1분기 기준 지난 20년간 최대 활황이다. EY 글로벌은 이 같은 내용을 담은 '2021년 1분기 IPO 트렌드 리포트'를 최근 발간했다.
아시아-태평양 지역의 경우 200건의 IPO를 통해 343억 달러의 자금이 조달됐다. 건수로 보면 전 세계 IPO의 절반(47%)에 가깝다. 지난 3월 상장한 SK바이오사이언스의 경우 올해 1분기 아시아-태평양 지역 전체 IPO 중 조달 금액 기준 5위를 기록했다.
미국 시장에서는 기술 기업을 중심으로 한 기업 가치 고평가 추세를 겨냥한 기업들의 행렬로 총 99건의 IPO가 성사되면서 411억 달러가 모집됐다. 조달 금액 기준 1분기 미국 시장의 최대 규모 IPO는 46억 달러를 조달한 쿠팡이 차지했다.
글로벌 IPO 시장을 산업별로 보면, 기술 기업들이 올 1분기 공모 건수(111건)와 금액(461억 달러) 기준으로 1위를 차지했다. 헬스케어가 각각 78건, 140억 달러로 그 뒤를 이었다.
이광열 EY한영 감사본부장은 "통상적으로 1분기는 '쉬어 가는 분기'라 IPO가 활발하지 않았던 편"이라며 "풍부한 유동성과 코로나19가 불러온 산업/경제의 변화가 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다.
또한 "젊은 층을 비롯한 대중이 접근할 수 있는 개인 투자자용 플랫폼들이 보편화돼 투자에 대한 접근성이 높아졌다"고 강조했다.
아울러 EY는 기업인수목적회사(SPAC; Special Purpose Acquisition Company)를 통한 IPO 숫자도 별도로 집계했다. 이 결과 기존 IPO 시장 열기 못지않게 SPAC IPO 또한 연일 신기록을 달성하고 있다.
2021년 1분기 미국 시장에서 기존 방식의 IPO 건수(99건) 역시 급증했음에도, SPAC을 통한 IPO의 건수는 이보다 세 배가 많았다. 2021년 1분기 중 미국 시장에서는 총 300차례의 SPAC IPO가 진행되면서 934억 달러가 조달됐다. 이는 지난해인 2020년 전체 기간 합산 규모를 상회하는 수치다.
폴 고(Paul Go) EY 글로벌 IPO 리더는 "IPO 시장에 영향을 줄 수 있는 불확실성 요소가 많이 남아있다"며 "기업들은 기회가 있을 때 IPO 시장 진입 준비를 철저히 할 필요가 있다"고 강조했다.
그는 "경기 회복의 발목을 잡을 수 있는 코로나19의 재확산, 까다로워진 규제 절차에 따른 IPO 신청 둔화 또는 철회, 은행권의 대출 축소로 인한 자본시장 불안 등이 잠재적 위험 요소"라고 설명했다.
