한국콜마는 에이치케이이노엔 지분 52.7%를 보유한 지배회사이다. 한국콜마의 지주회사는 한국콜마홀딩스로 한국콜마 지분 27.14%를 보유하고 있다.
에이치케이이노엔은 지난 2014년 4월 씨제이제일제당의 제약사업부문의 물적분할로 설립되었으며 2018년 4월 한국콜마가 인수했다. 2020년 2월 씨제이헬스케어에서 에이치케이이노엔으로 사명을 변경했다.
에이치케이이노엔은 전문의약품과 숙취해소제, 건강기능식품 및 더마코스메틱의 제조 및 판매를 사업목적으로 하고 있다. 이 회사 연결 매출은 2019년 5399억원에서 2020년 5984억원으로 증가했으며, 영업이익도 2019년 725억원에서 2020년 870억원으로 증가했다.
신주발행가액은 공모희망가액 5만원~5만9000원 중 최저가액 5만원에서 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있다. 신주는 보통주식 578만1000주를 발행한다.
자금조달 목적은 운영자금 1245억원, 채무상환자금 1500억원, 타법인 증권 취득자금 100억원 등이다.
일반공모 청약예정일은 내달 29~30일이며 납입일은 8월 3일, 상장예정일은 8월 9일이다. 이번 일반공모 대표 주관사는 삼성증권, 한국투자증권, 제이피모간 서울지점이 맡는다.
