◆…호반건설 사옥 전경. 사진=호반건설그룹
대한전선은 지난 12일 최대주주인 호반그룹의 호반산업이 대한전선 유상증자에 참여한다고 공시했다. 구주주 배정 주식의 100%인 약 1억 5646만 주를 전량 청약할 예정이며 예정발행가액(1290원) 기준 약 2018억원 규모로 추후 최종 확정발행가액 산정에 따라 출자 규모는 변동될 수 있다.
호반산업은 대한전선의 지분 40%를 보유하고 있는 최대주주로 배정된 주식을 전량 청약함으로써 유상증자 후에도 종전의 지분율을 그대로 유지한다.
대한전선 관계자는 "호반산업이 증자에 전량 참여하는 것은 대한전선의 성장성과 미래 가치에 대해 긍정적으로 평가한다는 의미"라며 "이번 결정은 일반 투자자의 불확실성을 최소화하고 회사에 대한 신뢰를 제고하는 데 도움이 될 것"이라고 기대했다.
대한전선은 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 5005억 원 규모의 유상증자를 진행하고 있다. 오는 3월 8일과 10일 이틀간 구주주 대상으로 청약을 받으며 여기서 실권주가 발생할 경우 3월 14일부터 일반공모가 시작된다. 최종 실권주가 발생할 경우에는 주관사인 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권이 전액 인수하게 된다.
증자로 마련된 재원은 해저케이블 공장 건설과 사우디, 미국 등 글로벌 현지 공장 확보를 위한 시설자금(2000억원)과 운영자금(1000억원), 차입금 상환자금(2000억원) 등으로 활용될 예정이다.
