- 하나금융경영연구소 ‘2022 Korean Wealth Report’ 발간
- 평균 자산 규모 영 리치는 66억, 올드 리치는 80억
- 부자들의 주식 매도 시점은 23% 상승 또는 15% 하락
2020~2021년의 팬데믹 기간 중 우리나라 부자들은 10명 중 3명이 10% 이상 자산을 늘린 것으로 조사됐다. 이 중 49세 이하 ‘영 리치’의 평균 자산은 66억원, 50세 이상 ‘올드 리치’의 평균 자산은 80억원이었다. 부자들이 보유주식을 익절하는 시점은 23% 상승했을 때, 손절하는 시점은 15% 하락했을 때였다.
하나은행 산하 하나금융경영연구소는 이런 내용을 담은 ‘2022 Korean Wealth Report’를 13일 발간했다. 이 보고서는 우리나라의 부자(금융자산 10억원 이상 보유)와 대중부유층(금융자산 1억원 이상~10억원 미만 보유), 일반 대중(금융자산 1억원 미만 보유)을 대상으로 실시한 온라인 설문조사(2021년 12월)를 기반으로 작성됐다. 올해 보고서는 ▲팬데믹 기간 중 부자의 자산관리 패턴과 ▲영리치(49세 이하의 부자)와 올드리치(50세 이상의 부자)의 자산실태를 비교, 분석했다.
◇팬데믹 기간, 부자 10명 중 3명은 10% 이상 자산 규모 확대
부자의 29%는 팬데믹 기간 중 자산이 10% 이상 증가했다. 대중 부유층 22%와 일반 대중 12%와 비교하면 상당히 높은 수준이다. 모든 부자가 팬데믹 시기에 자산 구성을 크게 바꾼 것은 아니었으나, 자산 구성 비율에 적극적인 변화를 준 부자는 그렇지 않은 부자에 비해 부를 늘린 성과가 더 우수한 것으로 나타났다.
◇부자는 일반 대중보다 주식을 쉽게 매도하지 않는다.
부자는 평균적으로 보유 주식 종목이 23% 상승하거나 15% 하락하면 매도한다고 답했다. 이에 비해 일반 대중은 15% 상승, 또는 하락하면 주식을 손절매했다.
또 부자는 주식이 상승하더라도 계속 보유한다는 응답이 43%로, 일반 대중(25%)에 비해 현저히 높았다. 주식 가격이 떨어져도 계속 보유한다는 부자도 44%였으며 이는 일반 대중(38%)에 비해 더 많았다.
부자 중 팬데믹 기간 주식에서 1억원 이상 수익을 실현한 사람은 15%로 파악되었으며, 손실이 발생했다고 응답한 부자는 44%였다. 부자는 일반 대중에 비해 올해 주식 시장이 하락할 것으로 예상하는 비율이 상대적으로 높았다.
◇부자는 당분간 현재의 자산 포트폴리오 유지
현재의 자산 구성을 당분간 유지할 계획인 부자가 절반 이상이었고, 부동산 비중을 줄이고 금융자산 비중을 늘리겠다는 부자는 19%, 자산 구성은 유지하겠지만 투자 내용은 바꾸겠다고 응답한 부자는 15%였다.
투자 의향이 높은 금융자산은 주식(25%), 단기 금융상품(정기 예금, MMF, MMDA, 단기 채권 등)(15%), 상장지수 펀드(ETF)(12%), 지수 연계상품(8%), 펀드(7%), 외화 예금(6%) 등의 순이었다.
◇국내 영 리치의 평균 총자산 66억원, 연평균 소득 4억원
영 리치의 총자산 규모는 1인 평균 66억원으로 이 중 부동산이 60%, 금융자산이 40%를 차지한다. 올드 리치는 1인 평균 총자산이 80억원이고, 부동산과 금융자산 비율은 영 리치와 비슷하다. 영리치는 1인당 1.7채, 올드 리치는 1.5채의 주택을 보유하고 있으며, 주거 목적의 주택을 제외하면 영 리치는 상업용 부동산을, 올드 리치는 토지 투자를 선호하는 것으로 나타났다.
금융자산 보유 비중을 살펴보면, 영 리치와 올드 리치 모두 예금 보유 비율이 가장 높았고 2순위는 주식이었다. 3순위에서 두 그룹 간 차이가 있는데, 영리치는 현금화가 쉬운 MMF, MMDA 등 단기자산에, 올드 리치는 보험이나 연금 등 장기 자산에 많은 금액을 예치하고 있다. 영 리치의 현금성 자산 비중이 높은 이유는 대출 규제 강화 등으로 현금 보유를 통해 투자 기회를 놓치지 않으려는 의도로 파악된다. 또한 영리치는 지인들과 선택적으로 투자 정보를 공유하는 것을 선호한다.
영 리치의 자산형성에 긍정적 영향을 준 원천 1순위는 근로소득(45%)이고, 다음은 사업소득(23%), 가족으로부터의 상속 및 증여(18%), 재산소득(15%)이 뒤를 이었다. 자산형성의 주요 원천에 따라 총자산의 규모에도 차이를 보였다. 상속을 받은 영 리치의 1인 평균 총자산은 128억원(자산 70% 이상 부동산)이다. 근로소득을 주된 원천으로 부를 형성한 영 리치의 총자산은 39억원으로 타 원천으로 부를 축적한 사람들에 비해 상대적으로 부의 규모가 작은 편이다.
영 리치 4명 중 3명은 근로, 사업, 재산, 기타 소득 중 2가지 이상의 조합으로 소득을 창출하고 있다. 근로소득에만 의존한 영 리치의 경우 연평균 2억1000만 원을 벌고 있지만 근로와 재산소득을 동시에 누리는 경우 2배가 넘는 연 4억8000만 원의 소득을 얻고 있다. 영리치는 근로소득에만 의존하지 않고 다양한 소득 파이프라인을 구축해 단기간 내 부를 확대하려는 의지가 강한 점을 엿볼 수 있다.
영리치는 회사원이 30%로 가장 많지만 의료, 법조계 전문직이 20%로 동일 연령대의 일반 대중보다 그 비율이 6배 이상 높다. 지난해 영리치의 수익률에 가장 긍정적 영향을 준 자산은 부동산으로, 같은 연령대의 일반 대중은 주식이라고 응답한 점과 대조를 이룬다.
◇영 리치 5명 중 1명은 가상자산에도 투자
영 리치는 금융자산의 25%를 주식으로 투자하고 있다. 해외 주식을 포함해 영리치의 65%가 외화자산을 보유하고 있는데, 해외부동산은 올드 리치보다도 보유율이 높다.
영 리치 대부분 PB서비스를 이용하지만, 의존도가 낮고 자기 주도적 관리의지가 강하다. 레버리지를 활용해 똑똑하게 투자하며 최근 들어 주식 등으로 높은 수익을 낸 자녀를 옆에서 지켜본 부모들이 자산의 일부를 자녀에게 맡기는 모습도 나타났다.
영 리치의 21%, 올드 리치의 5%가 가상자산에 투자 중이지만 대부분 1억원 미만 규모였다. 주된 투자 이유는 가격 급등락을 이용한 시세차익과 장기적 관점의 가치 상승 기대 때문이다. 그러나 영 리치 및 올드 리치 모두 예측 불가능한 가격 변동성을 우려하여 가상자산 투자는 당분간 현재와 비슷한 수준을 유지하거나 일부만 증가시킬 계획이라고 했다. 이밖에도 영 리치의 47%는 예술작품이나 음원, NFT 등 새로운 투자처에 투자 의향이 있다고 응답했다.
하나금융경영연구소에서 영리치를 분석한 황선경 수석연구원은 "은행 PB 인터뷰를 통해 영리치의 특성을 확인한 결과, 올드리치가 노동력을 대가로 자산을 축적한 사람이라면 영리치는 대체로 아이디어로 돈을 번 사람”이라고 설명했다.
