보험사 CEO 87% “인플레이션·금리급등에 경기침체 가능성 높아”

보험연구원 김세중 연구위원(동향분석실장)과 김유미 연구원은 보험사 CEO들을 대상으로 현재 보험산업을 둘러싼 경제환경 진단, 제도 및 환경변화 대응 전략, 영업전략 변화 등을 조사한 ‘2022년 보험회사 CEO 설문조사’ 보고서에서 이같이 밝혔다.

이번 설문은 올해 7월 13일부터 8월 24일까지 43일간 진행됐으며 42명의 CEO 중 38명(생명보험 22명, 손해보험 16명)이 응답했고 응답률은 90%였다.

설문조사에 의하면 보험사 CEO들은 대부분 인플레이션과 급격한 금리 상승이 보험산업 성장성과 수익성에 부정적일 것으로 전망했고 급격한 수요 위축에 따른 경기침체 가능성이 높다고 판단했다.

CEO들은 대부분 인플레이션 위협이 단기적 현상이며 시중 금리 상승 또한 단기에 그칠 것으로 예상했으나 이러한 경제환경 변화가 보험산업 성장성과 수익성에 부정적일 것으로 응답했다. CEO 86.9%는 인플레이션과 금리 급등으로 인한 경기침체 가능성이 높거나 매우 높다고 답했다.

제도변화 대응과 관련해 IFRS17과 K-ICS에 대한 준비 수준은 전년에 비해 진전됐지만 지난해 개편된 모집수수료 체계(1200% 룰)에 대해서는 현재가 적정하다는 응답이 많았다.

IFRS17과 K-ICS에 대한 준비 수준은 대체적으로 잘 진행되고 있다는 평가가 지배적이며 준비 수준이 보통을 넘어선다는 응답 비중이 작년 77.0%에서 올해 81.6%로 4.6%p 상승했다.

지난해 개편된 모집수수료 체계(1200% 룰)에 대한 평가는 적당하다는 응답이 36.8%로 높게 나타났으며 보다 강화되어야 한다는 응답이 39.5%로 보다 완화되어야 한다는 응답 23.7%에 비해 소폭 높게 나타났다. 디지털 및 저탄소 경제에 관해서는 대다수의 CEO들이 향후 1년간 디지털전략의 중요성(예산, 인력 등) 증가를 예상하고 있으며 저탄소 정책의 중요성에 대해서도 대부분 공감한 것으로 조사됐다. 향후 1년간 디지털전략의 중요성이 증가할 것이라고 응답한 CEO는 65.8%, 크게 증가할 것이라고 응답한 CEO들은 26.3%로, 92.1%의 CEO들이 중요도 증가 또는 큰 폭 증가를 예상했다.

기후위기 대응을 위한 저탄소 정책의 중요성에 대해 중요하거나 매우 중요하다고 응답한 CEO는 71.1%로 나타났으며 중요하지 않다고 응답한 CEO는 없었다.

보험산업 지속 가능성과 관련해 손해보험 CEO들을 중심으로 도덕적 해이의 심각성이 크다고 인식하고 있으며 런오프, 계약 재매입 등 사업구조 개편의 필요성에 대해서는 시급히 필요하기보다는 장기적으로 필요하다는 응답이 많았다.

도덕적 해이의 심각성에 대해서는 실손보험 비중이 높고 자동차보험을 판매하는 손해보험 CEO들의 경우 대부분 매우 심각하다고 답변했다.

런오프, 계약 재매입 등 사업구조 개편의 필요성에서는 장기적으로 필요하다는 응답이 73.0%로 가장 높게 나왔다. 보험연구원은 사업구조 개편을 위해서는 사전적인 제도적 완비가 요구되기 때문일 것으로 해석했다.

영업전략 변화와 관련해서 생명보험과 손해보험 주력상품 전략은 전년도 설문 대비 연금보험과 변액보험, 배상책임보험에 대한 선호가 상승했고 2022~2023년 중 우선순위 분야로는 작년 대비 판매채널 경쟁력과 신제도 대응 비중이 상승했다. 보험연구원은 설문조사 결과 보험회사 CEO들은 급격한 경제환경 변화와 2023년 예정된 시가평가 기반의 신제도 도입으로 전년에 비해 단기 현안에 보다 집중하는 모습이며 2023년은 다양한 불확실성에 대응해야 하는 한 해가 될 것으로 전망했다. 보험연구원 김세중 연구위원·김유미 연구원은 “과거 경험해보지 못한 고금리, 저성장 환경이라는 부정적인 여건에서 보험회사는 성장성 및 수익성 유지를 위한 상품 전략, 판매채널 전략, 보험금 누수 억제, 사업비 관리 등에 집중할 필요가 있다”고 말했다.

이어 “보험산업은 디지털화, 신사업 영역 확대, ESG대응 등 장기적인 성장 기반 마련을 위한 노력도 지속해야 하므로 2023년에 다가올 다양한 불확실성에 슬기롭게 대응해야 할 것”이라고 강조했다.