IPO 위한 증권신고서 제출... 본격적인 공모 절차 돌입
11월 증시 입성 가능할 것으로 보여
698만2160주 매각하는 구조로 구주 매출만 진행
◆…사진=SGI서울보증보험 제공
국내 최대 종합보증사인 SGI서울보증(서울보증보험)은 유가증권시장 기업공개(IPO)를 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입한다고 지난 12일 밝혔다.
서울보증보험이 공개한 증권신고서에 따르면 회사는 다음 달 13일부터 19일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 일반 공모일은 다음달 25~26일로 예정됐다.
공모 일정을 고려하면 11월 증시 입성이 가능할 것으로 보인다. 대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이다.
앞서 서울보증보험 상장은 지난해 7월 금융위원회 산하 공적자금관리위원회가 '서울보증보험 지분(예금보험공사 보유) 단계적 매각 추진' 계획(이하 '로드맵')이 마련되면서 추진됐다. 이후 8월 22일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인 결과를 통보받았다.
서울보증보험은 최대주주인 예금보험공사가 보유하고 있는 698만2160주를 매각하는 구조로 구주 매출만 진행한다. 희망 공모가 범위는 3만9500원~5만1800원을 제시했다.
희망 공모가를 기준으로 산정한 공모 규모는 2757억~3616억원, 상장 후 시가총액은 2조7579억원~3조6167억원이다.
오는 9월 하순부터 국내외 Deal Roadshow(이하 'DR')를 실시한다. 공모가격 등은 공적자금관리위원회 논의를 거쳐 확정할 예정이다. DR에는 대주주인 예금보험공사도 참여해 IPO 이후 지분매각 로드맵에 대해 설명함으로써 기관투자자들의 궁금증 해소를 위해 노력할 계획이다.
서울보증보험은 지난해 말 연결재무제표 기준 자기자본 5조411억원, 매출액 2조6363억원, 당기순이익 5685억원을 기록했다.
연간 보증공급금액은 약 323조원 수준이다. 스탠더드앤푸어스(S&P), 피치(Fitch) 등 글로벌 신용평가기관으로부터 각각 A+, AA- 신용등급을 보유하고 있다.
서울보증보험 관계자는 "해외 및 국내 투자자들을 만나 견고한 실적 및 재무건전성, 높은 배당성향 등을 전달할 예정"이라면서 "지속적인 기업가치 제고를 통해 성공적인 상장이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
서울보증보험이 공개한 증권신고서에 따르면 회사는 다음 달 13일부터 19일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 일반 공모일은 다음달 25~26일로 예정됐다.
공모 일정을 고려하면 11월 증시 입성이 가능할 것으로 보인다. 대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이다.
앞서 서울보증보험 상장은 지난해 7월 금융위원회 산하 공적자금관리위원회가 '서울보증보험 지분(예금보험공사 보유) 단계적 매각 추진' 계획(이하 '로드맵')이 마련되면서 추진됐다. 이후 8월 22일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인 결과를 통보받았다.
서울보증보험은 최대주주인 예금보험공사가 보유하고 있는 698만2160주를 매각하는 구조로 구주 매출만 진행한다. 희망 공모가 범위는 3만9500원~5만1800원을 제시했다.
희망 공모가를 기준으로 산정한 공모 규모는 2757억~3616억원, 상장 후 시가총액은 2조7579억원~3조6167억원이다.
오는 9월 하순부터 국내외 Deal Roadshow(이하 'DR')를 실시한다. 공모가격 등은 공적자금관리위원회 논의를 거쳐 확정할 예정이다. DR에는 대주주인 예금보험공사도 참여해 IPO 이후 지분매각 로드맵에 대해 설명함으로써 기관투자자들의 궁금증 해소를 위해 노력할 계획이다.
서울보증보험은 지난해 말 연결재무제표 기준 자기자본 5조411억원, 매출액 2조6363억원, 당기순이익 5685억원을 기록했다.
연간 보증공급금액은 약 323조원 수준이다. 스탠더드앤푸어스(S&P), 피치(Fitch) 등 글로벌 신용평가기관으로부터 각각 A+, AA- 신용등급을 보유하고 있다.
서울보증보험 관계자는 "해외 및 국내 투자자들을 만나 견고한 실적 및 재무건전성, 높은 배당성향 등을 전달할 예정"이라면서 "지속적인 기업가치 제고를 통해 성공적인 상장이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
