한국 딜로이트 그룹, ‘딜로이트 글로벌 건설강자’ 리포트 발간
글로벌 Top 100 매출액 전년대비 6.3% 증가한 1조9399억 달러, 시가총액은 14.9% 감소
삼성물산과 현대건설, 국내 기업 중 글로벌 Top 30 진입 '국제화, 사업 다각화'가 선결과제
디지털화·탄소중립에 따른 대규모 인프라 투자가 중장기적 성장 동력될 것
◆…한국 딜로이트 그룹 제공.
한국 딜로이트 그룹(총괄대표 홍종성)은 글로벌 건설 시장 현황 분석과 도전 과제 및 2022년 기준 상장된 매출 상위 기업의 전략과 실적을 분석한 '딜로이트 2022 글로벌 건설강자(Global Powers of Construction 2022)' 리포트를 발간했다고 20일 전했다.
리포트에 따르면 2023년 글로벌 건설 시장 성장률은 1.9%로, 전년(1.3%)에 비해 성장 속도가 소폭 증가할 것으로 예측되지만, 여전히 이전과 같은 성장세를 회복하지 못하고 있다. 다만, 중장기적 관점에서 글로벌 건설시장 규모는 2022년 기준 9.7조 달러에서 2037년까지 13.9조 달러로 확대될 전망이다.
당장은 각국 정부의 엔데믹 후 경제 회복 정책으로 진행되는 대규모 국책 인프라 사업이 성장 요소로 기대되며, 중장기 성장 동력은 디지털화와 탄소중립에 따른 대규모 인프라 투자가 될 것으로 예상된다.
2022년 글로벌 Top 100 매출액 전년대비 6.3% 증가한 1조9399억 달러
시가총액은 14.9% 감소
2022년 기준 글로벌 Top 100에 등재된 기업의 총 매출액은 1조 9,399억 달러로 전년 대비 6.3% 증가했다. 다만, 글로벌 불확실성 등의 영향으로 100대 기업의 전체 시가총액은 전년 대비 14.9% 감소한 것으로 나타났다. Top 30 시가총액은 10.1% 줄어 상대적으로 완만한 감소율을 보였다.
상위 100대 기업에 가장 많은 기업을 등재한 곳은 유럽으로 41개 기업이 글로벌 Top 100에 등재됐으며, 그 다음은 일본(14개), 미국(13 개 ), 중국(11 개 ) 순으로 나타났다. 중국 기업은 가장 적게 등재됐음에도 불구하고 글로벌 Top 100 기업의 전체 매출액 중 54%를 차지했으며, 글로벌 상위 매출 10곳 중 8개 건설사 국적이 중국인 것으로 나타났다. 전체 매출액 대비 지역별 비중 순서는 유럽(20%), 일본(10%), 미국(8%) 순으로 집계됐으며, 우리나라의 경우 4%를 차지해 전년과 비슷한 점유율을 유지했다.
삼성물산과 현대건설, 국내 기업 중 글로벌 Top 30 진입
국제화·사업 다각화가 선결과제
앞서 2021년 글로벌 Top 100에 등재됐던 국내 7개 기업(삼성물산, 현대건설, 두산, GS건설, 대우건설, DL 이앤씨, HJ 중공업 순)들은 2022년에도 Top100에 재진입했다. 이들 국내 기업의 매출액은 전년대비 평균 8.3% 증가했지만, 금리인상과 글로벌 불확실성 증가 등으로 인해 시가총액은 최소 10.4% 최대 49.4% 감소했다.
삼성물산의 매출액은 전년대비 11% 증가했지만 시가총액은 10.4% 감소하며 2021년 조사 대비 2단계 낮은 15위를 기록했다. 삼성물산의 2022년 총 매출액은 약 334억 1,300만 달러로 ▲에너지, 자원 및 산업소재 155억 달러 ▲리조트 사업 45억 달러 ▲중동, 아시아, 오세아니아 지역 매출 73억 달러 ▲패션부문 17억 달러로 나타났다. 현대건설은 23위를 유지하며 전년 대비 매출은 4..2% 증가했지만 시가총액은 25.6% 감소했다. 현대건설의 경우 해외매출 비중이 39%에 달하며 비유럽 건설사 중 국제화 전략이 가장 활발한 것으로 나타났다.
다만, 유럽 기업의 해외 매출 비중이 61%를 차지한 점과 Top100 건설사 중 6개 기업이 사업 다각화 전략이 활발히 진행되는 부동산 사업을 통해 전체 매출을 주도한다는 점에서 국내 기업의 국제화 및 포트폴리오 다각화 전략이 필요한 것으로 나타났다.
디지털화·탄소중립에 따른 대규모 인프라 투자가 중장기적 성장 주도
기준금리 상승, 추가 인플레이션 압력, 지정학적 리스크 등 글로벌 불확실성은 글로벌 건설업계에도 지속적으로 작용할 것으로 예상된다. 다만, 디지털화와 탄소중립 실현을 위한 통신망, 데이터 센터, 배터리 및 전기차 공장 등 대규모 인프라 투자는 중장기적 관점에서 글로벌 건설산업의 성장을 주도하는 핵심 요인으로 기대되고 있다.
이를 위해 글로벌 기업들은 현재 직면한 도전과제에 대한 선제적 대응이 필요한 상황이다. 우선, 빌딩정보모델링(BIM), 센서 및 드론 활용, 디지털 트윈 등 첨단 기술을 활용한 수익성 개선에 나서야 한다. 여기에, 지속적인 건설비용 및 인건비 상승 등 인플레이션 대응 전략과 환경·사회·거버넌스(ESG) 전반에 대한 준비가 필요하다.
젊은 세대에게 건설산업이 매력적으로 보일 수 있도록 지속적인 인력관리가 수반되어야 한다. 또한, '프리콘'(Pre-con) 방식과 같은 계약 이행 가이드라인을 사전에 수립해야 한다. 이와 같은 새로운 계약 모델 개발은 글로벌 수준에서 더욱 활성화되어야 한다. 뿐만 아니라, 공공 재정 상황 악화 영향에 따라 민관협력 필요성이 대두되는 상황에서 정부와 민간 기업은 적절한 리스크 분배와 안정적이고 예측 가능한 규제 프레임워크를 모색해야 한다.
이종우 한국 딜로이트 그룹 에너지, 자원 및 산업소재(ER&I) 섹터 리더는 "엔데믹으로 예상된 글로벌 건설경기 회복은 기준금리 인상, 지정학적 리스크, 인플레이션 등 다양한 불확실성 요소로 실현되지 못한 상황"이라면서 "국내 건설업 관계자분들이 이번 리포트를 통해 글로벌 건설강자들의 현황과 시장 상황을 객관적으로 이해하고 인사이트를 얻는 기회가 되었으면 좋겠다"고 말했다.
