28일까지 기관투자자 대상 수요예측 진행 후 공모가 확정
총 공모 주식수 1462만5000주... KB·키움증권 공동 주관
◆…사진=LS머트리얼즈
에코프로머티리얼즈가 상장 후 연일 급등하고 있는 가운데 고출력 에너지 저장장치 '울트라커패시터(UC)' 생산업체 LS머트리얼즈가 기관투자자 수요예측에서 흥행에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.
27일 금융투자업계에 따르면, LS머트리얼즈는 오는 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다. 이후 오는 12월 1일과 4일 이틀에 걸쳐 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 사실상 올해 마지막 2차전지 IPO로 보인다.
LS머트리얼즈의 총 공모 주식수는 1462만5000주(신주 887만7000주, 구주 585만주)다. 공모가 희망 범위(밴드)는 4400~5500원으로, 상장 후 예상 시가총액은 2976억~3720억원이다. 공동 대표 주관사는 KB증권과 키움증권이다.
앞서 금융감독원은 파두 사태가 논란이 되자 LS머트리얼즈에 최근 실적을 담은 정정 증권신고서를 제출하도록 요구했다.
LS머트리얼즈가 새로 제출한 증권신고서에 따르면 10월 한 달간 연결기준 매출은 114억원으로 잠정 집계됐다.
LS머트리얼즈는 "올해 9개월 평균 매출과 10월 한 달 사이의 매출 변동이 발생한 것은 대형 거래처에 대한 제품 매출의 귀속일에 따라서 매출 변동이 발생했기 때문"이라고 설명했다.
LS머트리얼즈는 이번 공모 자금을 주력 사업인 울트라커패시터 제조 시설자금과 신제품 연구개발 비용, 제품판매를 위한 운영자금 목적으로 사용할 예정이다.
특히 오스트리아 HAI사와의 합작법인인 HAIMK 유상증자에 참여하여 전기차 부품 사업에 필요한 생산설비 구축 및 사업을 위한 자금으로 사용한다.
27일 금융투자업계에 따르면, LS머트리얼즈는 오는 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다. 이후 오는 12월 1일과 4일 이틀에 걸쳐 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 사실상 올해 마지막 2차전지 IPO로 보인다.
LS머트리얼즈의 총 공모 주식수는 1462만5000주(신주 887만7000주, 구주 585만주)다. 공모가 희망 범위(밴드)는 4400~5500원으로, 상장 후 예상 시가총액은 2976억~3720억원이다. 공동 대표 주관사는 KB증권과 키움증권이다.
앞서 금융감독원은 파두 사태가 논란이 되자 LS머트리얼즈에 최근 실적을 담은 정정 증권신고서를 제출하도록 요구했다.
LS머트리얼즈가 새로 제출한 증권신고서에 따르면 10월 한 달간 연결기준 매출은 114억원으로 잠정 집계됐다.
LS머트리얼즈는 "올해 9개월 평균 매출과 10월 한 달 사이의 매출 변동이 발생한 것은 대형 거래처에 대한 제품 매출의 귀속일에 따라서 매출 변동이 발생했기 때문"이라고 설명했다.
LS머트리얼즈는 이번 공모 자금을 주력 사업인 울트라커패시터 제조 시설자금과 신제품 연구개발 비용, 제품판매를 위한 운영자금 목적으로 사용할 예정이다.
특히 오스트리아 HAI사와의 합작법인인 HAIMK 유상증자에 참여하여 전기차 부품 사업에 필요한 생산설비 구축 및 사업을 위한 자금으로 사용한다.
