2024년 시중은행 첫 외화 선순위 채권 발행 성공
아시아·중동 사전 투자설명회 개최 등 치밀한 준비 효과
우리은행은 이번 외화채권을 미국 '3년물 국고채+75bp(1bp=0.01%포인트)', '5년물 국고채+85bp', 3년물 및 5년물 동일한 '쿠폰금리 4.750%'의 조건으로 발행했다.
외화채권 발행으로 조달한 재원은 '국내 상생금융'과 '해외 그린에너지 사업' 등에 사용할 계획이다.
한편 우리은행은 지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 작년부터 치밀한 사전 준비를 해온 것으로 알려졌다.
작년 10월 우리은행은 두바이, 아부다비, 홍콩 등을 직접 방문, 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Non Deal Roadshow)을 열었다. 올해 들어 싱가폴과 뉴욕의 기관 투자자들을 대상으로 연이어 '투자자 미팅'과 '컨퍼런스 콜'을 실시하기도 했다.
이 같은 우리은행의 행보가 해외 투자자들의 큰 호응을 불러일으켰다는 게 우리은행 측 설명이다. 특히, 해외 투자자들은 우리은행이 높은 수준의 리스크 관리로 ▲H지수 ELS 판매 규모 ▲PF 익스포져 등을 낮게 유지해 온 것을 높게 평가한 것으로 알려졌다.
우리은행 관계자는 "해외 투자자들의 뜨거운 관심 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화 선순위 채권 발행에 성공했다"며 "앞으로도 사회적 책임을 충실히 이행하는 ESG경영을 적극 실천하면서 견고한 리스크 관리로 안정적인 수익기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
