◆…조선‧해양산업 분야 종합 솔루션 기업 HD현대마린솔루션은 오는 5월 코스피 상장을 목표로 하고 있다. (사진=HD현대마린솔루션)
올해 상반기 IPO(기업공개) 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 본격적인 상장 절차에 돌입한다.
조선⋅해양산업 분야 종합 솔루션 기업 HD현대마린솔루션은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 오는 5월 내 유가증권시장 상장을 추진한다고 26일 밝혔다. HD현대마린솔루션은 지난 2월 19일 한국거래소의 신규상장 예비 심사를 통과한 바 있다.
HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만 주를 공모한다. HD현대마린솔루션이 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다.
HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만3300~8만3400원으로, 총 예상 공모금액은 6524억~7423억원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억~3조7071억원에 이른다.
수요예측은 오는 4월 16~22일, 일반청약은 4월 25~26일 양일에 거쳐 이뤄진다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권 등이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권 등이 포함됐다.
HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화, 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 예정이다.
이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고 친환경 개조 사업의 역량 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진한다는 방침이다.
이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "조선‧해양산업 내 AM시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다"며 "IPO를 통해 친환경⋅디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라는 강조했다.
조선⋅해양산업 분야 종합 솔루션 기업 HD현대마린솔루션은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 오는 5월 내 유가증권시장 상장을 추진한다고 26일 밝혔다. HD현대마린솔루션은 지난 2월 19일 한국거래소의 신규상장 예비 심사를 통과한 바 있다.
HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만 주를 공모한다. HD현대마린솔루션이 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다.
HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만3300~8만3400원으로, 총 예상 공모금액은 6524억~7423억원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억~3조7071억원에 이른다.
수요예측은 오는 4월 16~22일, 일반청약은 4월 25~26일 양일에 거쳐 이뤄진다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권 등이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권 등이 포함됐다.
HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화, 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 예정이다.
이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고 친환경 개조 사업의 역량 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진한다는 방침이다.
이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "조선‧해양산업 내 AM시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다"며 "IPO를 통해 친환경⋅디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라는 강조했다.
