전진건설로봇, 공모주 청약 시작... 공모가 밴드 상단 초과 1만6500원 확정

콘크리트 펌프카 전문기업 전진건설로봇이 공모주 청약을 시작했다. 전진건설로봇은 8~9일 양일간 일반청약을 진행한 후 오는 19일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

앞서 전진건설로봇은 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(1만3800원~1만5700원) 상단 초과인 1만6500원으로 확정했다.

지난 7월 30일부터 8월 5일까지 5일간 진행한 이번 수요예측에는 국내외 2047개 기관이 참여해 경쟁률 870.16대 1을 기록했다.

확정된 공모가 1만6500원 기준 총 공모 금액은 507억 원, 상장 후 시가총액은 2534억 원 수준이다. 수요예측에 참여한 기관의 참여물량 기준으로 99.8%가 공모 밴드 상단 및 상단 초과 가격을 제시했다.

상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "수요예측 마지막날 국내 증시 상황이 좋지 않음에도 불구하고 대다수의 기관 투자자들이 전진건설로봇의 안정적인 재무실적과 성장 가능성을 믿고 수요예측에 적극 참여하는 모습을 보였다"며 "특히 국내 AUM 상위 10개기관 대부분이 이번 수요예측에 참여했고 모두 상단초과로 참여했으며, 해외투자자의 경우 참여물량기준 96.3%이상이 상단초과 공모가격을 제시했다"고 설명했다.

1999년 설립된 전진건설로봇은 국내 최대 콘크리트 펌프카(CPC)제조 업체다. 콘크리트 펌프카(CPC)란 고층빌딩, 원전, 교량, 공장 등을 건설할 때 필수적인 콘크리트 믹스를 고압으로 송출하는 건설 현장의 필수 장비다.

전진건설로봇은 국내 생산의 70% 이상을 해외 65개국 34개 거점에 수출하고 있으며, 상위 6개사가 주도하는 글로벌 플레이어 중 Top-tier에 자리하고 있다. 2023년 기준 국내 시장점유율(M/S)1위, 북미 시장점유율(M/S)은 2위를 기록했다.

전진건설로봇은 이번 상장 공모자금을 생산 설비의 대형화와 자동화에 투자해 콘크리트 펌프카 생산 능력을 확대한다.

또한, 신규 사업인 ▲친환경 하이브리드 모델 개발 ▲스마트 로봇 CPC 개발 등에 활용할 예정이다.

전진건설로봇 고현국 대표이사는 "전진건설로봇의 기업가치와 성장가능성을 믿고 어려운 시장 상황 속에서도 수요예측에 적극 참여해주신 투자자분들에게 감사드린다"며, "상장 후 제품 고도화, 생산기지 확대, 미래 먹거리 개발 등 핵심 경쟁력 강화와 사업 다각화를 통해 글로벌 No.1 콘크리트 펌프카 토탈 솔루션 프로바이더로 도약하겠다" 고 전했다.