◆…사진=조세일보 그래픽
14일 금융투자업계에 따르면 이날부터 15일까지 양일간 상장 주관사인 미래에셋증권을 통해 일반투자자 대상 공모주 청약을 받는다. 이달 25일 코스닥시장에 상장할 예정이다.
앞서 회사는 지난달 30일부터 이달 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 2만2000원으로 확정했다.
에이치엔에스하이텍의 수요예측에는 총 657개의 기관이 참여했다. 경쟁률은 251.27:1로 다소 저조하다. 공모가는 공모밴드 하단인 2만2000원으로 확정됐다. 시가총액 1709억원 수준이다.
에이치엔에스하이텍은 지난 1995년 설립했으며 기존에 전량 수입하던 ACF 제품을 국산화했다. ACF는 디스플레이 패널과 회로 등을 연결하기 위해 사용되는 얇은 필름 형태의 접착·도전재료로, TV·모니터·휴대폰과 같은 디스플레이 제품과 카메라 모듈에 핵심 소재로 사용되고 있다.
김정희 에이치엔에스하이텍 대표는 "회사가 공모가 확정에 있어 최우선으로 고려한 것은 주주가치였으며, 당사는 그동안 해온 것처럼 오로지 사업을 통해 결실을 거둬 지속적 성장하는 모습을 보여주고 투자자 여러분들과 소통하고자 한다"고 전했다.
씨메스는 오는 15~16일 이틀간 일반투자자 청약을 거쳐 24일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
대표 주관사는 삼성증권으로 공동주관사인 유진투자증권, 인수단인 유안타증권을 통해 일반청약을 실시한다. 씨메스는 기관 수요예측을 마치고 최종 공모가를 3만원으로 확정했다.
씨메스는 지난달 30일부터 지난 8일까지 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 총 2180곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 총 11억2629만1935주를 신청한 것으로 알려졌다.
경쟁률은 577대 1을 기록했다. 공모금액은 약 780억원, 상장 후 시가총액은 3431억 원 수준이다. 수요예측 참여기관의 99%가 밴드상단 2만4000원 이상의 가격을 제시했다.
씨메스는 이번에 확보한 공모자금을 △로봇 및 비전기술 선행개발을 위한 연구개발 △천안 로봇센터 증설 △미국 시장 진출 및 비즈니스 확대에 사용할 계획이다.
이성호 씨메스 대표이사는 "씨메스는 레퍼런스 기반의 수평 전개, 서비스형 소프트웨어(RaaS)·로봇형 소프트웨어(SaaS)·플랫폼 등 비즈니스 모델 고도화, 글로벌 시장 확대 등을 통해 글로벌 리딩 AI 로보틱스 기업으로 더 크게 성장해 나갈 것이다"라고 밝혔다.
