◆…자료=KDB산업은행
글로벌본드는 3년 만기 변동금리 5억 달러, 5년 만기 고정금리 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행된다. 듀얼 트랜치는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식이다.
미 연준의 금리인상 가속화 및 미국 관세 부과 결정 등에 따른 연초 불안한 장세 속에서도 지정학적 리스크 완화 분위기를 활용, NIP(신규발행프리미엄) 지급 없이 발행에 성공했다.
NIP(New Issue Premium)는 발행금리 결정 시 기존 유통금리에 추가되는 프리미엄을 말한다.
산업은행은 20117년 중 북한의 미사일 발사 및 9월 3일의 제6차 핵실험 등으로 고조된 지정학적 리스크로 악화된 한국계 차입여건이 개선되었음을 확인하는 계기가 됐다고 설명했다.
이는 지난해 9월 발행한 산업은행 글로벌본드 발행금리는 3년 만기, 3M Libor + 67.5bp이며 5년 만기, 美 국채 5년물 금리 + 100bp에 비해 12.5~15bp 축소돼 발행됐다.
산업은행은 SSA 및 연기금 등 우량투자자의 꾸준한 투자수요 등 해외투자자의 지속적인 신뢰를 재확인했다고 덧붙였다.
SSA(Sub-sovereign, Supranational & Agencies)는 ADB(아시아개발은행) 등 범 국가적 국제금융기관, 각국 중앙은행 및 정책금융기관 등을 지칭한다.
이번 글로벌본드 발행 공동주간사는 Bank of America Merrill Lynch, HSBC, MUFG, NOMURA, UBS, KDB Asia이다.
