한국금융투자협회 금융투자교육원은 Private Banker(PB) 전문가 집합교육과정을 오는 10월 12일부터 개설한다고 17일 밝혔다. 교육생 모집기간은 내달 21일까지다.
이 교육은 금융투자회사의 고액자산가(HNWI : High Net Worth Individuals) 고객을 대상으로 개인 및 가계 자산관리에 대한 전문적인 자문능력향상을 위한 단기 과정이다.
또 금융투자회사 WM 관련 기획담당자, 고객상담 및 PB업무 종사자를 대상으로 자산축적 및 성장전략, 절세전략, 자산이전전략, 법률이슈 등 고액자산가 금융자문 관련 지식 및 기본소양을 학습할 수 있도록 구성됐다. 초고액 자산가 고객들의 다양한 요구를 정확하게 이해하고 대응할 수 있는 실무 역량을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.
교육기간은 10월 12일부터 11월 2일까지, 총 10일간 39시간이다. 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금), 야간으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
