◆…신한금융지주의 연도별 당기순이익 추이. 자료=신한금융지주 제공
신한금융지주는 5일 지난해 당기순이익 3조4035억원, 4분기 순익이 5075억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년의 3조1567억원 대비 7.8% 증가한 실적이며 전년동기의 5133억원 대비 1.1% 감소했다.
신한금융지주는 지난해 4분기 발생한 1회성 비용 요인을 감안하면 4분기 연속 견고한 경상 이익을 이어갔다고 설명했다.
은행부문에서는 시장금리 영향에 따른 NIM(순이자마진) 하락 기조에도 불구하고 연초부터 이어온 견고한 자산 성장으로 지속 가능 성장 기반을 확보했다.
비은행 부문 역시 비이자 중심의 사업 포트폴리오 다각화 전략 추진을 통해 그룹 실적 개선의 구심점 역할을 했다. 글로벌 부문의 성장을 통해 그룹 차원의 경상 이익 창출 능력이 한 단계 업그레이드 됐다.
신한은행의 자산 성장이 4분기 연속으로 이뤄지며 그룹의 주요 성장 동력인 이자 이익이 전년 대비 4.8% 성장했다. 그룹의 본원적 이익 기반 성장과 더불어 비이자 부문에서도 협업 고도화를 통해 글로벌 및 IB시장 중심으로 차별적인 성과를 달성했다.
그룹 글로벌 부문 당기순이익은 전년 대비 751억원 증가(2018년 그룹 글로벌 손익 3228억원)하며 23.3% 성장했고 GIB 사업부문 영업이익도 전년 대비(2018년 영업이익 4791억원) 2003억원 증가한 6794억원을 기록하며 41.8% 성장했다.
신한금융지주는 이날 열린 이사회에서 2019 회계연도에 대한 그룹의 보통주 배당안을 전년대비 250원 증가한 1850원으로 결의했다. 3월 정기주주총회에서 이대로 확정된다면 보통주 배당성향은 약 25%, 배당 시가 수익률은 약 4.1% 수준으로 예상된다.
신한금융지주의 지난해 4분기 당기순이익은 5075억원, 누적 기준 3조4035억으로 전년 대비 7.8% 증가했다. 그룹 설립 이후 최대 실적으로 2년 연속 3조원대 당기순이익을 달성했다.
비은행 부문은 신시장 경쟁 확대, 카드 가맹점 수수료율 인하 등 어려운 대내외 영업 환경이 지속되는 상황에서도 One Shinhan 기반의 비이자 수익 경쟁력 강화 노력들이 구체화되며 그룹의 다변화된 사업 모델의 강점을 이어갔다.
지난해 오렌지라이프와 아시아신탁 자회사 편입을 성공적으로 마무리하며 그룹 사업포트폴리오를 한 단계 더 업그레이드 했다.
기존 비은행 부문의 성장을 견인했던 신한카드를 중심으로 캐피탈, 저축은행, 리츠운용 등 전반적인 그룹사들의 고른 실적개선을 통해 그룹 순이익 성장을 이끌었다.
2019년 그룹 판관비는 전년 대비 8.3% 증가했으나 오렌지라이프 및 아시아신탁 편입과 4분기 실시한 은행 및 카드 희망퇴직 비용 증가 등에 따른 요인으로 이를 제외하면 적정 수준에서 관리되고 있다.
그룹 고정이하여신 비율 역시 전년 대비 1bp(1bp=0.01%) 개선되며 역대 최저 수준인 52bp를 기록했다. 이는 경기 하락에 따른 건전성 악화 우려에도 불구하고, 연초부터 이어온 질적 자산 성장 전략과 선제적 리스크 관리를 꾸준히 병행한 결과다.
신한은행의 2019년 당기순이익은 연초부터 지속된 원화 대출자산 성장을 기반으로 이자 이익이 전년 대비 5.1% 성장하며 전년 대비 2.2% 증가한 2조3,292억원을 실현했다.
4분기 순이익은 시금고 관련 비용 일시 인식 및 희망퇴직 비용 등으로 인해 전분기 대비 49.2% 감소한 3529억원을 기록했다.
2019년 원화대출금은 전년 말 대비 7.4% 성장했으며, 부문별로는 가계대출이 9.0%, 기업대출이 5.7%(중소기업 7.3%) 증가했다. 시장에서의 꾸준한 대출 수요 증가로 신한은행의 자산 성장은 4분기까지 이어지며 안정적인 성장 흐름을 이어갔다.
지난해 4분기 순이자마진은 지난 2차례의 기준금리 인하 영향으로 인해 전분기 대비 7bp 하락한 1.46%를 기록했으나 최근 시장금리가 점차 안정화 됨에 따라 마진 하락폭은 감소하고 있다.
비이자 이익 주요 구성 항목인 유가증권 평가 이익은 채권관련 이익 증가 등으로 인해 전년 대비 27.6% 증가했으며, 수수료 이익 역시 신탁 및 IB수수료 중심으로 꾸준한 성장세를 유지하며 전년 대비 7.8% 성장했다.
판관비는 전년 대비 2.6% 증가했으나 지속적인 비용 절감 노력으로 계획 범위 수준에서 관리되고 있다. 앞으로 꾸준히 시행하고 있는 인력 효율화 정책을 통해 보다 안정적인 판관비 관리가 가능할 것으로 기대된다.
영업이익경비율(CIR) 역시 디지털 효율성 개선 및 영업이익 증가를 통해 46.5%를 기록하며 전년 대비 0.8%포인트 개선되는 등 생산성 제고를 계속해서 이어갔다.
대손비용률은 14bp로 2019년 경기 둔화에 따른 충당금 증가 요인에도 불구하고, 자산의 질적 성장과 체계적인 신용리스크 관리 강화를 통해 안정적 수준으로 유지됐다.
12월말 기준 신한은행 연체율은 0.26%로 전년 말 대비 1bp 상승했으나, 여전히 안정적인 수준에서 관리되고 있으며, NPL비율 역시 역대 최저 수준인 0.45%를 기록했다.
신한카드의 당기순이익은 5,088억원으로 전년 대비 2.0% 감소했으며, 4분기 순이익은 2년만에 실시한 희망퇴직 비용으로 인해 전분기 대비 30.1% 감소한 977억원 기록했다.
신한카드는 신용카드 영업 수익 감소를 극복하기 위해 리스, 할부금융 등 다양한 부문에서 수익 창출을 위한 노력을 지속하고 있다. 이를 통해 리스 영업수익이 전년 대비 48.1% 성장했으며, 할부금융 수익 역시 전년 대비 22.5% 성장했다.
지난해 12월말 1개월 이상 연체율은 1.26%로 전년 대비 4bp 감소했으며, NPL비율은 1.13%, NPL커버리지 비율 373%를 기록하며 안정적인 자산 건전성을 유지하고 있다. 조정 자기자본 비율은 20.1%(잠정)로 자본적정성 역시 양호한 수준을 지속해서 이어가고 있다.
신한금융투자의 당기순이익은 2,208억원으로 전년 대비 12.1% 감소했다. 지난해 주식시장 거래대금 감소 영향으로 증권수탁수수료가 전년 대비 28.1% 감소했다.
자기매매 부문 역시 자본 시장 악화 영향에 따른 투자 손실 인식 등으로 전년 대비 23.9% 감소했다. 반면 IB 수수료는 GIB 기반으로 안정적인 영업수익을 지속함에 따라 수수료 이익 성장을 견인했다.
신한생명의 당기순이익은 1239억원으로 전년 대비 5.5% 감소했다. 수입보험료는 4조2993억원으로 전년 대비 6.3% 감소했으나 12월말 보험금 지급 여력비율(RBC 기준)은 226.6%(잠정)로서 규제 비율인 150% 대비 양호한 수준을 지속 유지하고 있다.
오렌지라이프의 당기순이익은 2715억원(지분율 감안전)으로 전년 대비 12.8% 감소했다. 수입보험료는 4조791억원으로 저축성 및 변액 보험이 줄어들면서 전년 대비 12.6% 감소했다. 12월말 보험금 지급여력비율은 420.6%(잠정)를 나타냈다.
신한캐피탈의 당기순이익은 1260억원으로 전년 대비 21.9% 증가했다. 이는 일반대출 및 팩토링 자산 등 중위험 여신 취급 확대를 통한 이자이익 증가와 경상 대손 안정화가 주된 요인이다. 영업자산 또한 12월말 기준 약 7.4조원으로 전년 말 대비 26.0% 증가했다.
신한BNP파리바자산운용의 당기순이익은 150억원(지분율 감안 후)이며 신한저축은행은 231억원의 순이익을 기록했다.
