이 채권은 5년 만기 고정금리채 구조로 발행되었으며 발행대금은 COVID-19 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 외화자금 등으로 사용될 예정이다.
COVID-19 사태 본격화 이후 4월초 산업은행은 3년물을 Libor+145bp(1bp=0.01%)에 발행하며 한국물의 해외채권발행을 재개하였으나 금번 5년물 발행시 두 자릿수 가산금리(Libor+85bp 수준)를 회복하며 본격적인 조달금리 인하 모멘텀을 마련했다.
글로벌 금융시장의 변동성에도 불구하고, 한국에 대한 COVID-19 영향이 제한적이고 한국의 적극적인 재정금융정책 시행 및 경제재개 본격화에 대한 기대감 등에 따라 한국물 대한 투자자 수요가 여전히 견조함을 확인했다.
산업은행은 발행금액 대비 약 5배의 투자주문을 유치하며 10억 달러를 발행했으며 발행금리는 최초 제시 가이드라인(Initial Price Guidance, 美국채 5년 +125bp area) 대비 35bp 축소된 레벨에서 최종 결정됐다.
산업은행은 이번 발행을 통해 한국물에 대한 해외 투자자의 동향 파악 및 5년 기간물의 벤치마크 금리를 제시하여, 해외채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
지난 4월 7일 산업은행의 U$5억 공모채 발행 이후 국내 기관의 해외 공모채 발행이 재개됐으며 이번 발행으로 한국계 기관의 외자조달시장 차입여건이 지속적으로 개선되고 있다.
