신한카드는 4억 달러(5년 만기) 규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다.
이 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았으며, 미국채 5년 금리 대비 최종 가산금리는 95bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다.
이번 청약에는 주문의 96%가 아시아에서, 4%가 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 105개 기관이 참여해 16억달러의 주문이 몰렸다.
조달된 자금은 저신용, 저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다. 소셜 본드는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로, 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 하나다.
신한카드는 "최근 미국의 금리 인상 및 긴축 정책으로 인한 금융시장 변동성 확대 속에서도 발행액의 4배가 넘는 주문을 끌어모으며 발행에 성공했다"며 "앞으로 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 밝혔다.
