◆…트윈트리타워 [이지스자산운용 제공]
이번 증자로 신규 발행되는 주식 수는 1469만8134주다. 주당 발행가액은 4270원이다. 신주는 오는 16일 추가 상장될 예정이다.
이지스밸류리츠는 지난달 24~25일 진행된 구주주 대상 유상증자 청약에서 청약률 107.22%를 기록했다. 구주 1주당 신주 0.4주를 발행하는 높은 배정 비율에도 완판됐다.
이번 유상증자에 참여한 주주는 이달 말 결산기 배당금을 수령할 수 있다. 신주 발행시점을 회계기간(2023년 3월~8월) 종료 이전으로 설정했기 때문이다.
신주 투자자 관점에서 자금 납입 이후 한 달 만에 배당 수익률 약 4.7%(연환산 기준 약 56.4%)를 달성할 것으로 예상된다.
이지스밸류리츠는 이번 유증을 통한 자본 확충으로 트윈트리타워 매입 목적의 브릿지론 1760억원 중 600억원을 상환할 계획이다.
기존 보유자산의 가치 증가분을 포함할 경우 이지스밸류리츠의 부채비율은 65% 이하 수준으로 낮아질 전망이다. 이를 통해 신용등급을 관리하고, 신규 투자 여력을 확보하는 효과가 생길 것으로 기대된다.
이지스자산운용 관계자는 "2차전지 등 주식시장의 쏠림 현상과 기준금리 추가 상승 가능성이 심화되는 가운데 이번 유상증자를 완판할 수 있게 돼 감사하다"며 "앞으로도 주주 최우선 원칙을 바탕으로 회사의 장기 성장이 가능한 자산들을 꾸준히 편입하고 주주와 함께 성장하는 리츠가 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.
