예보, ‘MG손보 주식회사 인수자 지정을 위한 입찰공고’ 매각 본격 착수
M&A 외에도 P&A 등 다양한 매각 방식 고려
◆…사진=연합뉴스 제공
지난해 '부실금융기관'으로 지정된 MG손해보험에 대해 예금보험공사가 매각 절차에 돌입했다.
지난 28일 IB업계에 따르면 예금보험공사는 'MG손보 주식회사 인수자 지정을 위한 입찰공고'를 낸 것으로 알려졌다.
매각 주관사인 삼정KPMG는 오는 10월 5일까지 인수의향서(LOI)를 신청받은 뒤 예비 인수자를 선정할 계획이다.
예보가 주도하는 MG손보의 공개매각 입찰은 올해만 두 번째다. 올해 1월 매각을 본격 추진했으나 MG손보 대주주인 JC파트너스와 법정 공방도 맞물려 한차례 지연됐다.
예보가 MG손보 매각 절차에 들어선 가장 큰 이유는 최근 행정법원이 결론 낸 '부실 금융기관 지정 취소에 관한 소송' 결과가 영향을 준 것으로 보인다.
지난해 부실금융기관 지정 이후 MG손보 대주주인 JC파트너스는 금융위원회를 상대로 이에 불복하는 소송을 제기했다.
그러나 지난해 말 금융위의 부실금융기관 지정 효력을 중단해달라는 가처분 소송에 이어, 지난 이달 중순 서울행정법원의 본안소송에서도 재판부는 모두 금융당국 손을 들어줬다.
예보는 MG손보를 신속하게 매각하기 위해 다양한 매각 방식을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
인수합병(M&A) 외에도 재산부채이전(P&A) 등 크게 2가지 방안으로 P&A는 인수자가 MG손보의 우량 자산과 부채를 취사 선택할 수 있어 부담이 적은 방식이다. 앞서 2013년 MG손보의 전신인 그린손해보험이 자베스 컨소시엄으로 매각될 당시에도 이 방식이 활용됐다.
하지만 JC파트너스가 이번 법원의 판결에 불복해 항소하겠다고 입장을 밝힌 만큼 매각은 소송이 진행되는 과정에서 이뤄질 예정이다.
보험업계에서는 걸림돌이었던 대주주와 소송 리스크가 일부 해소되면서 매각에 속도를 올릴 것으로 보고 있다. 우리금융그룹과 교보생명을 이번 딜의 잠재적 인수 후보자로 관측하기도 한다.
우리금융은 비은행 계열사 중 보험사가 없는 유일한 그룹이다. 타 금융그룹 간 경쟁을 위해 비은행 확대가 절실한 상황이다.
또한, 교보생명은 손해보험사를 계열사로 편입해 금융지주 전환을 계획하고 있어 잠재 후보군으로 꼽힌다.
