11월 27~28일 일반청약 후 12월6일 코스닥 상장 예정
이차전지 CID(전류차단장치), BMA(배터리모듈어셈블리), CAP(캡) 자동화 장비 제조업체 케이엔에스가 공모가를 2만3000원으로 확정했다. 공모가 기준 시가총액은 약 893억원 규모이다.
회사는 이달 16일부터 22일까지 5일간 기관투자자 수요예측을 진행해 공모가를 이같이 결정했다고 24일 밝혔다.
이번 수요예측에 국내외 1934개 기관이 참여했으며 기관 수요예측 경쟁률은 964.82대 1이었다. 수요예측에 참여한 모든 기관이 희망 범위(1만9000~2만2000원) 상단인 2만2000원 이상의 가격을 제시했다. 총 공모금액은 173억원이다.
상장을 주관한 신영증권 관계자는 "이번 수요예측에 참여한 대다수 투자자분들이 케이엔에스의 사업의 안정성, 수익성, 성장성을 높게 평가했다"며 "올해 7월부터 개정된 규정에 따르면 수요예측에서 납입 능력을 초과하는 소위 '허수' 청약이 불가능해짐에도 불구하고 2023년 올해 공모를 진행한 신규 상장기업 중 최고 수준의 경쟁률을 보이며 흥행에 성공했다"고 전했다.
케이엔에스는 IPO를 통해 조달한 자금을 베트남법인에 투자해 2차전지 장비 부품 가공뿐만 아니라 2차전지 장비 개발 및 공급과 같은 신규 사업을 추가하고 사업 영역 확장 및 비즈니스 모델 다변화를 이뤄낼 방침이다. 현재 베트남법인 내 2차전지 제조 장비 도입을 위한 부지 확보를 완료한 상황이며 이를 통해 고객사의 해외 투자 및 시장 수요에 적극 대응할 방침이다.
정봉진 대표는 "기업의 가치를 높게 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사의 인사를 드린다"며, "이번 상장을 기반으로 케이엔에스는 지속적인 성장을 통해 글로벌 2차전지 부품 장비 개발·제조 업체로 도약할 것"이라고 말했다.
한편, 케이엔에스는 오는 11월 27~28일 일반 청약을 거쳐 12월6일 코스닥시장에 상장할 예정이다.
