5대 은행 해외부동산펀드 판매 잔액 총 7천531억원
은행권 "부동산 감정평가액 하락...저가 매각 시 대규모 손실 예상"
금융위, 국내 금융사의 해외 부동산 대체 투자규모 55.8조 추산
◆…국내 5대 은행의 해외부동산펀드 판매 규모가 7500억원이 넘는 것으로 나타나 계속된 부동산 시장 침체로 향후 대규모 손실 발생 우려가 커지고 있다.［각사 제공］
홍콩H지수를 기초로 한 주가연계증권(ELS) 대규모 손실 우려에 더해 해외부동산펀드 관련 리스크 노출로 은행권이 촉각을 곤두세우고 있는 셈이다. 내년 상반기 중 만기가 도래하는 펀드 규모만 1000억원대에 달하는 만큼 무더기 손실 가능성도 배제할 수 없는 분위기다.
18일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 해외부동산펀드 판매 잔액은 총 7531억원으로 집계됐다. 만기 없는 리츠 펀드 외에 해외 부동산 펀드를 판매하지 않은 농협은행을 제외하면 은행별로 최소 1000억원 이상의 판매 잔액을 보유했다.
이 중 내년 상반기 도래 규모는 1061억원이다. 하반기에는 그보다 더 많은 1510억원어치 펀드의 만기가 돌아온다.
해외부동산펀드는 투자금을 모아 해외 상업용 부동산 지분을 취득하거나 소유권을 확보한 뒤 임대 수입으로 배당금을 지급하고, 만기 도래 전 자산을 매각해 최종 수익을 내는 방식으로 운용한다.
만일 부동산을 사들인 가격보다 파는 가격이 더 낮은 경우 손실이 발생할 수 있다. 문제는 코로나19 팬데믹 이후 재택근무 확산에 따른 오피스 공실 증가, 고금리에 따른 부동산 투자 수요 감소 등으로 얼어붙은 글로벌 부동산 시장의 침체 상황이 장기화되고 있다는 점이다.
이에 당초 6~7%의 수익률을 목표로 했던 펀드들이 현시점에선 원금 손실마저 우려해야 하는 상황이다. 부동산 감정평가액이 떨어진 상황에서 만기 연장이나 리파이낸싱에 실패할 수 있어 부득이한 경우 저가 매각도 피하기 어렵다는 전망도 나온다.
시중은행 관계자는 "금리가 오르면서 상업용 부동산 가치가 떨어져 애초 투자했던 금액보다 가치가 떨어졌다"며 "부동산 매각도 어려워지고 있는 상황"이라고 전했다. 만일 저가 매각할 경우 대규모 펀드 손실이 예상된다는 설명인 셈이다.
다만, 은행들이 판매한 해외부동산펀드는 빙산의 일각이라는 평가도 있다. 증권사 등 다른 경로로 판매된 잔액이 훨씬 크기 때문이다. 실제로 금융위원회에 따르면 국내 금융회사의 해외 부동산 대체 투자규모는 55조8000억원에 달했다.
◆…김소영 금융위원회 부위원장이 지난 11일 금융시장 현안 점검 소통회의에서 해외부동상펀드 관련 금감원에 금융사의 대응 상황을 밀착 모니터링해 달라고 주문했다.［사진=금융위원회］
관련해 김소영 금융위 부위원장은 지난 11일 금융시장 현안 점검·소통 회의에서 금융감독원에 "(해외부동산펀드의) 손실 가능성과 각 금융회사의 대응 상황을 밀착 모니터링해 달라"고 주문했다.
