이번 주 공모주 시장에서는 성우·에이럭스·탑런토탈솔루션 등 5개사가 일반 청약에 나선다.
21일 금융투자업계에 따르면 성우는 이날과 22일 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한다. 확정 공모가는 3만 2000원으로 이달 31일 코스닥 시장에 상장될 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
앞서 성우는 지난 10일부터 16일까지 5일간 진행한 수요예측에 국내외 2327개 기관이 참여해 경쟁률 516대 1을 기록했다. 총 공모금액은 960억 원, 상장 후 시가총액은 4815억 원 수준이다.
성우는 상장 이후 ▲4680 배터리 핵심 부품사의 지위 강화 ▲신제품의 선제적 개발을 통한 제품 포트폴리오를 다각화할 예정이며, 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 4680 배터리 부품 관련 투자와 북미 시장 진출을 위한 설비 투자에 활용할 계획이다.
박종헌 성우 대표이사는 "이번 코스닥 상장을 통해 이차전지 안전부품 시장을 리드하는 글로벌 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.
에이럭스는 오는 23일~24일 이틀간 일반 공모 청약을 진행한다. 공모를 통해 총 150만주를 모집한다.
공모가 밴드는 1만1500~1만3500원으로, 총 공모금액은 172억5000만~202억5000만원이다. 상장 후 예상 시총은 1522억~1787억원이다.
2015년 설립된 에이럭스는 드론·로봇 에듀테크 전문기업이다. 드론 비행 제어기술, 다양한 센서들을 융합해 정확한 포지셔닝을 추출하는 센서융합 기술, 동체 디자인 기술 등을 통해 글로벌 시장에서 기술력을 입증했다.
에이럭스는 해외 시장 진출 이후 현지 법인을 설립해 미국, 일본, 중국 등에 드론과 로봇 제품을 집중적으로 판매하고 있다.
지난해 매출액은 548억원, 영업이익은 50억원을 기록했다. 올해 상반기 매출액과 영업이익은 각각 239억원, 22억원으로 집계됐다.
공모 자금은 기술력 조기 확보와 신사업 확대를 위한 인수·합병(M&A), 해외 판로 개척, 생산시설 확충 등에 사용할 예정이다.
탑런토탈솔루션은 이번 상장에서 250만주를 전량 신주로만 공모한다. 희망 공모가는 1만2000원~1만4000원으로 총 공모금액은 300억 원~350억 원이다.
23일~24일 양일간 일반 청약을 거쳐 11월 1일 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 KB증권이 맡았다.
탑런토탈솔루션은 2004년 5월에 설립되었으며 전장 디스플레이, IT·모바일 부품 등 다양한 전자 부품을 개발·제조해 온 글로벌 Automotive & Display 첨단 부품 ODM 전문기업이다.
회사는 디스플레이 백라이트 설계·제조 기술을 기반으로 전장, 스마트폰, TV 등 생활 속 다양하게 사용되고 있는 IT 부품 사업 영역 확장을 통해 회사의 외형을 성장시켜왔다.
박영근 대표이사는 "이번 상장을 기점으로 더욱 강화된 기술력과 파트너십을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 할 것"이라며 "소재, 부품, 장비를 아우르는 토탈 솔루션 제공을 통해 글로벌 IT 소부장 기업으로 도약하는데 만전을 기할 것"이라고 포부를 밝혔다.
에어레인은 이번주 공모가를 확정해 오는 24일~25일 일반 청약을 진행한다. 공모를 통해 총 120만주를 모집한다.
공모가 밴드는 1만6000~1만8500원으로, 공모 예정액은 192억~222억원이다. 상장 후 예상 시총은 1308억~1512억원이다.
회사는 이번 상장을 통해 조달된 자금을 생산 시설 확대, 신규 사업 설비에 투자할 계획이다.
기체분리막 모듈 제조 생산능력을 확대하고 수소생산용 이오노머 회수 및 재생, 이산화탄소 액화 플랜트 공정 등 신규 사업에 대한 투자를 통해 더 높은 성장세를 이어갈 예정이다.
하성용 에어레인 대표이사는 "이번 상장을 통해 회사는 지속해서 성장할 것으로 기대되는 글로벌 기체분리막 시장을 선점하고 친환경 에너지 산업을 리딩하는 기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.
HEM파마는 24일~25일 양일간 일반 청약에 나선다. 공모를 통해 총 69만7000주를 모집한다.공모가 밴드는 1만6400~1만9000원이고, 총 공모금액은 114억~132억원이다.
에이치이엠파마는 마이크로바이옴 전문가인 지요셉 대표와 빌헬름 홀잡 CTO의 공동 창업으로 설립했다.
개인의 분변 시료를 통해 장내 마이크로바이옴 시뮬레이션 기술 PMAS를 기반으로 맞춤형 헬스케어 서비스, LBP 디스커버리 플랫폼 사업을 영위하고 있다.
상장을 통해 확보한 공모 자금을 R&D에 우선 투자할 계획이다. 신사업 확대를 위한 운영 자금 등에 사용할 계획이다.
