롯데그룹 계열인 호남석유화학(대표 정범식)은 16일 말레이시아의 석유화학 기업 '타이탄(Titan Chemicals Corp. Berhad)'을 인수했다고 밝혔다.
호남석유화학은 이날 말레이시아에서 타이탄의 대주주인 챠오그룹 및 말레이시아 국가펀드와 타이탄의 주식 73%를 인수하는 계약을 맺었다.
호남석유화학은 앞으로 말레이시아 증권거래법에 따라 잔여지분을 공개 매수, 지분율을 100%로 높일 계획이다.
타이탄 지분을 전량 인수하는 데 드는 비용은 1조5천억원 정도로, 올 들어 우리나라 기업이 외국 기업을 인수·합병(M&A)한 사례 가운데 최대 규모다.
호남석유화학은 2003년 현대석유화학, 2004년 케이피케미칼에 이어 세 번째로 동종 기업을 인수함에 따라 연결 기준으로 올해 12조원의 매출을 올릴 것으로 전망했다.
인수자금 조달방법과 관련, 이 회사 관계자는 "회사의 현금 보유고가 1조3천억원 정도인데다 영업이익도 꾸준히 나고 있어 자체 조달도 할 수 있는 상황"이라며 "현금 유동성 확보를 위해 회사채를 일부 발행할 수도 있다"고 말했다.
타이탄은 말레이시아에서 폴리올레핀 시장점유율 40%, 인도네시아의 폴레에틸렌 점유율 30%를 차지하는 기업으로 지난해 매출액은 16억4천만달러였다.
연간 올레핀 110t을 비롯해 폴리머 150만t, 부타디엔 10만t, BOPP필름 380만t 등을 말레이시아와 인도네시아 공장에서 생산 아시아 지역에 판매 중이다.
이번 인수로 호남석유화학은 연간 에틸렌 247만t, 폴리에틸렌 180만t, 폴리프로필렌 138만t으로 생산 능력이 늘어난다.
호남석유화학 관계자는 "물류의 요충지인 동남아 지역에 교두보를 마련함으로써 단기적으로는 지역별 생산제품 계열화 및 원료구매, 판매의 시너지를 확보하고 장기적으로 세계 최고 수준의 원가경쟁력을 갖게 될 것"이라고 말했다.
