한국투자밸류자산운용은 지난 달 6일 출시한 '한국밸류 10년투자 재형저축펀드'가 출시 1개월 만에 설정액 1위를 기록했다고 10일 밝혔다.
이 펀드는 지난 5일 기준으로 52억이 모집됐고, 설정 이후 1개월간 2.53%의 수익률을 기록했다.
한국투자밸류자산운용 측은 "최근 펀드평가사 제로인과 모닝스타코리아로부터 채권혼합형펀드 운용부문 최우수상을 모두 수상할 만큼 채권혼합형펀드 운용에 강점을 보이고 있다"며 "채권혼합형 펀드인 10년투자 재형저축펀드에 이러한 운용 노하우가 그대로 녹아 있었다"고 자평했다.
또한 연금저축펀드 및 퇴직연금 같은 연금형펀드가 회사 운용자산의 35%를 차지할 정도로 장기상품에 특화가 돼 있다는 점도 성공 요인으로 보고 있다.
재형저축펀드는 최소 7년을 투자해야 하고 투자기간 중 다른 상품으로 갈아탈 수 없기 때문에 상품 선택에 신중해야 한다.
한국투자밸류자산운용 측은 "원금손실 가능성이 최소화된 운용구조, 물가상승률 이상의 기대수익률, 비과세혜택 활용 가능성 순으로 꼼꼼하게 점검을 한 후 상품에 가입해야 한다"고 설명했다.
이어 "재형저축펀드는 목돈 마련이 주요 목적이기 때문에 재산형성 목돈 마련을 위해서는 지금부터 가입해야 한다"는 조언했다.
