신한은행이 중소·중견기업 M&A시장에 본격 진출하겠다며 22일 출사표를 던졌다.
중소·중견기업의 M&A시장에 진출해 경영, 전략, 재무, 승계 등 전문적인 컨설팅과 함께 금융 구조화 및 M&A 인수금융 지원 등 차별화된 서비스를 제공하겠다는 포부다.
이에 따라 M&A 지원팀도 신설해 다양한 네트워크를 바탕으로 매도·매수 의사를 가진 기업들을 발굴해 중개, 자문, 인수금융에 이르기까지 M&A 딜 프로세스 전반에 걸친 전문 자문서비스를 체계적으로 제공할 예정이다.
신한은행 관계자는 "그동안 시중은행들이 M&A 시장에서 인수금융 등 제한적인 역할을 수행해 왔다"며 "공신력 있는 M&A 중개 자문기관의 부족, 대기업에 비해 취약한 M&A 추진 및 중소·중견기업 오너의 눈높이에 맞는 고민을 해결해 줄 수 있는 전문적이며 신뢰도 높은 M&A 자문기관이 부족한 것이 현실이었다"고 말했다.
일반적으로 중소·중견기업 M&A 시장은 자금조달 측면에서 자기 자금 및 신용 의존도가 높은 편이며, 대다수의 기업 오너가 명예로운 은퇴, 기술 및 생산기지 확보, 사업 승계 등 다양한 M&A 니즈를 가지고 있다는 것이 신한은행 측의 분석이다.
특히 창업 1세대들이 가업을 승계하는 과정에서 2세의 사업승계 기피, 기업의 영속성 확보, 상속세 부담 등을 이유로 회사 매각을 고려하는 소위 '가업승계의 대안으로서의 M&A'가 최근 증가하는 추세다.
신한은행이 이번에 중소·중견기업의 M&A 시장에 본격 진출하게 된데는 이미 수년 전부터 가업승계 컨설팅을 수행하며 기업 오너의 고민과 상황에 대한 높은 이해도를 갖고 있다는 자신감에서 출발했다.
또한 지난 2010년 이후 중소·중견기업 대상 M&A 자문서비스를 꾸준히 진행해 실제 여러 건의 M&A 딜을 성공적으로 성사시키는 등 전문성과 경험면에서도 결코 뒤지지 않다는 판단이다.
신한은행 측은 중소·중견기업 M&A 시장의 경우 틈새시장으로서 신뢰도, 채널 및 네트워크 등 역량면에서 외국계 IB 등에 비해 비교 우위 경쟁력을 가질 수 있다고 자신하고 있다.
신한은행 관계자는 "지원팀 신설과 함께 M&A와 관련된 개별적인 노하우와 경험을 은행 내부에 축적시키는 M&A Deal Making 프로그램도 개발하고 있다"며 "장기적으로 M&A 전문인력을 양성해 국내 중견·중소기업 M&A 활성화에 기여해 나가겠다"고 말했다.
