10년 만기 채권, 역대 최저 발행금리 기록
한국수출입은행이 정부를 제외한 국내 기관으로서는 사상 최대 규모의 글로벌본드(세계 주요 금융시장에서 동시에 발행·유통되는 채권) 발행에 성공했다.
수출입은행은 5년 만기 10억달러와 10년 만기 12억5000만달러 등 총 22억5000만달러(2조4300억원) 규모의 글로벌본드를 발행했다고 13일 밝혔다.
5년 만기 금리는 미 국채 금리에 0.9%, 10년 만기는 1.025% 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.
이는 일본 대형 상업은행인 미쓰이스미모토은행(SMBC)이 지난 8일 발행한 5년 만기 미 달러화 채권보다 0.1% 낮은 수준인다. 특히 10년 만기 채권은 한국계 채권 중 최저 발행금리를 기록했다.
이번 채권 발행에는 모두 425개 투자자가 참여해 발행금액의 3배에 달하는 61억달러의 투자주문이 몰렸다.
수출입은행 관계자는 "유가가 2009년 이후 최저 수준으로 하락하고, 그리스의 유로존 탈퇴 우려 등 시장의 불안감이 확대된 상황에서 글로벌 투자자들의 참여를 이끌어 내고 신규 투자자들을 발굴했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.
한편 수출입은행은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 해외건설과 플랜트, 조선해양, 자원개발 등 외화가득효과(외화를 벌어들이는 효과)와 고용효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용할 계획이다.
