유진투자증권은 펀드투자 고객들의 보유 펀드를 적극적으로 관리해 주는 '챔피언 펀드케어 서비스'를 개시한다고 3일 밝혔다.
챔피언 펀드케어 서비스는 기존의 펀드 고객에게 제공하는 서비스를 더욱 확대해 고객이 가입한 펀드에 대해 정기적으로 잔고, 수익률, 만기 등을 관리하고 펀드의 현황을 분석해 투자의견을 적극 제시하는 서비스다.
영업점 PB가 직접 고객과의 상담을 통해 시장 환경과 고객 성향에 따라 보유 펀드에 대해 '유지' '관찰' '매도'의 구체적인 투자의견을 정기적으로 제시한다.
펀드평가시스템은 객관적인 평가를 위해 1차적으로 외부 평가기관의 분석결과를 활용해 정량평가를 실시하고 추가적인 내부 2차 정성평가를 통해 펀드별로 최종 의견을 도출하는 방식이다.
이재길 유진투자증권 금융상품실장 상무는 "이 서비스는 정보제공의 시차를 최대한 줄이고 개별 펀드 단위로 구체적이고 실질적인 사후 관리가 이루어 질 수 있도록 설계해 고객들이 적시에 정확한 서비스를 제공받을 수 있을 것"이라고 말했다.
