10월 매각 공고 후 연내 주식매매계약 체결 목표
"개별매각으로는 속도 늦고 언제 다 팔릴지 몰라"
KDB산업은행이 132개 비금융 출자회사 중 81개 중소·벤처기업을 묶어 한 번에 매각하는 방안을 추진한다.
산업은행은 30일 이사회를 열고 132개 비금융 출자회사 중 매각완료 9개사, 구조조정 진행 32개사, 개별매각 추진 10개사를 제외한 나머지 81개 중소·벤처기업의 주식을 패키지 방식으로 일괄 매각하기로 의결했다고 밝혔다.
산업은행이 패키지 매각 방식을 추진하는 것은 매각을 신속히 마무리할 수 있을 것으로 기대하기 때문이다.
금융위원회는 지난해 10월 '기업은행·산업은행 역할 강화' 방안에서 산업은행이 보유한 비금융회사에 대해 적극적으로 매각하겠다고 밝혔으며, 산업은행도 올해 업무계획을 통해 132개 비금융 출자회사 매각계획을 발표했다.
이에 따라 산업은행은 올해 46개의 비금융 출자회사 매각을 추진했지만 지금까지 매각된 곳은 9개에 불과하다.
지금처럼 회사를 따로 팔면 속도도 느리고 우량한 회사는 팔릴 수 있지만 비우량 기업은 언제 매각할 수 있을지 장담하기 어려운 상황이다.
그러나 패키지로 회사들을 묶으면 비우량 기업의 손실을 최소화하면서 한꺼번에 비금융 자회사를 처리할 수 있다.
산업은행 관계자는 "개별매각은 속도가 느리고 언제 다 팔지 몰라 패키지 매각을 추진하게 됐다"며 "패키지 방식으로 추진하면 세컨더리 펀드나 구조조정 펀드들도 입찰에 들어올 수 있어 매각이 가능할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.
산업은행은 공정한 매각절차를 진행하기 주요 사항에 대해서는 이사회 의결 전 민간위원 위주로 구성된 '출자회사관리위원회'의 심의를 거치기로 했다.
또 매각 업무는 대우증권 패키지 매각 경험이 있는 '금융 자회사 매각 실무추진단'을 '출자회사 매각 실무추진단'으로 확대 개편해 운용하기로 했다.
매각예정가격은 회계자문사의 주식가치 평가액의 합계액으로 결정된다.
이를 위해 산업은행은 내달 초 회계 및 법률자문사를 각각 선정할 계획이다.
이어 매각대상을 확정하고 시장 상황을 검토해 10월 중 매각 공고를 내고, 올해 안에 주식매매계약을 체결한다는 방침이다.
매각 방식은 국가계약법에 따른 공개경쟁입찰방식이며, 2번 유찰되면 수의계약 방식으로 전환된다.
이번 패키지 매각에 대한 적극적인 참여를 유도하기 위해 매각 공고 전 '스타트업 IR(기업설명회) 센터'를 활용한 매각설명회도 열 예정이다.
