이번 발행은 국내 금융지주회사 최초로 발행하는 외화표시(USD) 영구채 상각형 조건부자본증권으로 국내 금융기관이 발행한 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부자본증권 중 유일하게 투자적격 등급(Baa3)을 부여 받았다.
발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 3.05%포인트를 가산한 수준인 5.875% 이다. 총 159 개 기관에서 발행규모의 약 4배에 해당하는 약 20억 달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 아시아 86%, 유럽 14% 의 분포를 보였다.
지난 5월 국내금융지주 최초로 국제신용평가등급(무디스 A1)을 취득한 신한지주는 주요 선진국의 급격한 금리상승 전망과 무역갈등 등 글로벌 금융시장의 불확실성 확대로 인해 외화 상각형 조건부자본증권 발행시기를 한 차례 조정한 바 있다.
신한지주는 아시아 금융기관 중 올해 처음으로 바젤Ⅲ 적격 USD 표시 상각형 조건부자본증권을 발행하며 BOAML, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mizuho 가 공동주간사로 신한금융투자와 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.
신한지주는 "최근 다수의 발행사가 발행을 연기할 정도로 어려운 시장 상황 속에서도 금융지주 최초로 외화 상각형 조건부자본증권 발행에 성공했다”며 “글로벌 자본시장에서 신한금융그룹의 위상을 재확인했다"고 말했다.
