한국수출입은행은 19일 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다. 수은이 올들어 처음 발행한 글로벌본드다.
이번 채권 발행에는 총 160개 투자자가 목표금액의 4.7배에 달하는 47억 달러 규모의 주문을 내는 등 높은 관심을 보였다. 그 결과 중앙은행·국부펀드 등의 투자비중이 54%에 달하는 등 우량투자자를 대거 유치했다.
이날 수은이 발행한 글로벌본드는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로 3년 만기 변동금리 5억 달러와 5년 만기 고정금리 5억 달러로 이뤄졌다.
가산금리는 3년물의 경우 0.525%로 최초로 제시한 금리 대비 27.5bp(1bp=0.01%) 축소에 성공, 올해 발행한 한국물 중 가장 큰 스프레드 축소를 기록했으며 5년물은 금융위기 이후 한국물 중 최저 가산금리인 0.625%를 달성했다.
수은은 올해 총 100억 달러 규모의 외화 조달을 목표로 하고 있으며 차입시장 다변화와 조달비용 절감을 통해 지원 기업의 금리부담을 줄이기 위한 노력을 지속할 계획이다.
수은 관계자는 “한국물 벤치마크인 정부의 외평채가 성공적으로 발행됨에 따라 수은도 낮은 금리로 자금을 확보할 수 있었다”면서 “채권발행을 통해 확보한 저리자금을 기업의 해외수주 경쟁력 강화와 신성장 동력 사업 지원 확대에 적극적으로 사용할 예정”이라고 말했다.
