금융위원회와 주택금융공사는 30일 유로 채권시장에서 10억 유로(약 1조3000억원) 규모의 주금공 커버드본드(5년물)를 연 -0.02%로 발행하는 데 성공했다고 금융위가 밝혔다.
이번 해외 커버드본드의 발행금리 -0.02%는 기준금리인 유로미드스왑(-0.26%)에 가산금리(0.24%)를 더하여 결정된 것이다.
가산금리는 유로화로 발행된 한국물 채권 중 역대 최저수준이며 발행금리로는 유로시장에서 아시아국가 채권 최초, 비유럽권 국가로는 두 번째로 마이너스 금리로 발행된 것입니다.
이번 해외채는 안심전환대출·보금자리론 등 정책모기지 수요 증대에 따라 주택금융공사 해외에서 발행한 채권으로는 역대 최대인 10억 유로를 순증발행했다.
각국 중앙은행·국제기구를 포함한 총 59개의 글로벌 투자자가 참여하여 한국물 및 주금공 채권에 대한 높은 관심과 신뢰도를 확인했다. 입찰 참여기관은 중앙은행·국제기구 23%, 자산운용사 56%, 은행·보험사 21% 등이다.
이번 해외채 발행규모(10억 유로)및 금리(마이너스 금리)는 유럽 등 글로벌투자자들이 한국의 가계대출 관리정책과 주금공의 채권가치 제고노력을 긍정적으로 평가한 것에 의미가 있다.
이번 발행에는 정책적 중요성을 고려하여 주금공 사장 및 금융위 담당자가 투자자 순회설명회(로드쇼)에 직접 참여했다.
금융위와 주택금융공사는 안심대출 및 정책모기지 공급 확대에 따라 일각에서 제기되었던 채권시장의 수급불안심리를 해소하는 데에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
커버드본드는 금융기관이 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자는 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는 기초자산집합(Cover Pool)에 대해 이중으로 제3자에 우선하여 변제받을 권리를 갖는다.
금융위와 주금공은 저리로 조달된 자금을 활용하여 무주택 서민의 주거비용 경감을 위해 지속적으로 노력해 나갈 계획이다.
