소셜 본드는 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적의 ESG(환경 사회 지배구조) 채권이다. 포모사 본드는 대만 자본시장에서 외국계 금융사나 기관이 대만 달러가 아닌 타 국가의 통화로 발행하는 채권을 뜻한다.
이번 청약에는 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억불(약 2조 2200억원)의 주문이 몰린 것으로 집계됐다. 주문 중 40%는 대만에서, 59%는 기타 아시아에서, 나머지 1%는 유럽에서 청약됐다.
이 채권은 소셜 포모사 본드로서는 최초로 대만 증권거래소에 상장됐으며, 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’ 신용등급을 받았다.
신한카드 관계자는 “모집 흥행에 힘입어 최종 가산금리는 최초 대비 35bp 낮아진 70bp로 결정됐다”며 “조달된 자금은 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정”이라고 설명했다.
