◆…자료=금융위원회
금융위원회는 24일 주택금융공사가 이날 새벽(한국시간) 역대 최저금리(-0.075%)·최대규모(10억 유로)로 유로화 커버드본드 발행을 마무리했다고 밝혔다.
이에 따라 보금자리론 등 정책모기지 이용자의 이자부담이 5년간 매년 152.4억원씩 총 762억원 상당 낮아지게 됐다.
주택금융공사(주금공)의 커버드본드는 유럽 등 해외시장에서 보금자리론 등정책모기지와 발행기관인 주금공에 대한 상환청구권을 함께담보로 제공하는 방식으로 신용을 높여 발행하는 채권이다.
채권 발행을 통해 저리로 조달한 자금은 보금자리론 등 정책모기지 재원으로 활용되며 금융위·주금공은 해외채 발행을 지속 확대할 수 있도록 노력하고 있다.
주금공은 10억 유로(1.3조원)의 유로화 커버드본드를 마이너스 0.075%(주금공발행채권 중) 역대 최저금리로 발행하는데 성공했다.
이번 커버드본드의 발행금리는 기준금리인 유로미드스왑(-0.255%)에 신용도에 따른 가산금리(0.18%)를 더해 결정된 것이다.
신용도를 반영하는 가산금리는 유로화 발행 한국물 중 역대 최저이며 총 발행금리는 A은행 커버드본드(-0.17%)에 이어 한국물 사상 두 번째로 낮은 마이너스 금리(5년물)로 발행됐다.
이에 따라 주금공은 10억 376만 유로(1.362조원)를 받고 이자지급없이 5년간 보금자리론 등에 자금을 사용한 후 10억 유로(1.357조원)만 상환하게 된다. (향후 상황에 따라 상환대신 차환발행 추진이 가능하다.
금번 발행을 통해 주금공은 일반 MBS 대비 1.12%p 낮은 금리로 정책모기지에 필요한 자금을 조달했다.
이를 통해 주금공은 5년간 매년 152.4억원의 자금조달 비용을 절감했으며 이는 모두 정책모기지의 대출금리에 반영된다.
국가간 이동제한으로 인해 투자자 설명에 어려움이 있었음에도 불구하고 대규모 마이너스금리 채권발행에 성공한 것은 글로벌투자자들이 한국경제의 높은 회복력과 대외건전성,엄격한 가계대출 관리정책 및 주금공의 건전성 관리 등을 높이 평가한 것으로 보인다.
금융위는 주택담보대출 관리 등에 대한 해외시장의 신뢰를 확인했고 국내 채권시장의 수급불안 해소에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
