일반투자자 청약증거금 총 784조...2.3배 급증
‘따상’은 SK바사 등 15사
기관투자자 수요예측 경쟁률 1193:1
◆…금융감독원 제공
지난해 코스피·코스닥 시장에서 89개사가 IPO(기업공개)를 통해 19조7084억원을 공모하면서 IPO 공모금액이 역대 최대 규모를 기록했다. 전년과 비교해 IPO 기업 수는 27.1%, 공모금액은 333.9% 증가한 수치다.
또 지난해 일반투자자의 IPO 청약경쟁률은 평균 1136대 1로 전년(956대 1)보다 18.8% 높아져 동학개미들의 IPO 청약 열풍을 반영했다. 청약증거금은 총 784조원으로 전년(342조원) 대비 2.3배 급증했다.
◆…금융감독원 제공
금융감독원이 7일 공개한 ‘2021년 IPO 시장동향 분석’에 따르면 지난해 신규 상장 종목들은 상장 당일에 수익률 상승이 집중된 경우가 많았다. 공모가격 대비 상장 당일의 종가 수익률은 평균 57.4%로 최근 5년 중 가장 높은 수준을 기록했다.
SK바이오사이언스 등 15사는 ‘따상(공모가 2배로 시초가 형성 후 상한가)’에 성공했다. 반면 지니너스(-33.0%) 등 15사는 상장 당일 종가가 공모가격을 밑돌았다.
공모가격 대비 연말수익률은 54.8%로 상장 당일 종가수익률(57.4%)보다 낮은 수준이었다. 진시스템(-42.8%) 등 28사의 연말 종가는 공모가격보다 내려갔다.
◆…금융감독원 제공
IPO 시장 활황에 기관투자자 간 경쟁도 심화했다. 지난해 1271개사가 수요예측에 참여해 1193대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측 경쟁률이 계속 높아지자 공모가격이 밴드 상단 이상에서 결정된 비중도 86.5%에 달했다.
이에 따라 기관투자자의 의무보유 확약비중도 33.6%로 전년(19.5%)보다 증가했다. 6개월 이상 보유하겠다고 약속한 비중은 8.1%이었다. 외국인 배정물량 중 의무보유 확약 비중은 9.8%로 국내 기관(37.8%)보다 적었다.
한편, 코스닥 상장사 75곳 가운데 기술성장 등 특례상장 비중은 48%로 매년 증가 추세다. 특히 메타버스·NFT(대체불가능토큰)에 대한 관심이 커지면서 특례상장기업 중 IT 업종 비중이 31%로 늘었다.
금감원은 “메타버스 관련 ETF(상장지수펀드)·개별종목에 투자자금이 집중되고 있고 메타버스 관련 기업 IPO도 증가할 전망”이라며 “증권신고서에 산업동향·위험요소, 사업모델·계획 등이 체계적으로 기재되도록 공시 충실도를 높일 계획”이라고 밝혔다.
이어 “특례상장사의 기술평가 세부내용, 미래이익 추정 근거의 적정성 등을 면밀히 심사하고, 금융투자협회와 공동으로 IPO 주관사의 주관업무 운영실태를 평가할 계획”이라고 덧붙였다.
